高盛集团（GS.US）拟发行挂钩GE Vernova股票的自动赎回或有息票票据

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金吾财讯|根据公告，高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.计划发行可自动赎回的或有息票股票挂钩票据（CUSIP: 40054XM54），并由高盛集团提供无条件担保。该票据挂钩标的为GE Vernova Inc.（NYSE: GEV）的普通股。票据预计于2026年7月15日发行，2027年7月29日到期，总发行面额待定。每1000.00美元面额，若标的股票在季度观察日的收盘价不低于初始价格的50.00%，则支付或有息票，金额为51.75美元乘以已发生观察日数量并减去已付息票；若标的股票在任意赎回观察日（自2026年10月起）的收盘价达到或超过其初始价格，票据将自动赎回，并按面额支付1000.00美元外加应付息票。若至到期日未被赎回，且标的最终价格低于初始价格的50.00%（触发缓冲水平），投资者将承担相当于标的跌幅的本金损失，甚至损失全部投资。票据的估计初始价值为每1000.00美元面额约900.00至930.00美元，低于发行价格。承销折扣为面额的1.00%，净收益为99.00%。该票据不于交易所上市。