花旗集团（C.US）发行挂钩三大指数的可赎回或有息票中期债券，总规模294.50万美元

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金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，C.US）旗下子公司花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年7月7日定价发行中期高级债券N系列，该证券为可赎回或有息票权益挂钩证券（Callable Contingent Coupon Equity Linked Securities），挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者，到期日为2029年7月12日。本次发行由花旗集团提供全额无条件担保。每份证券面值为1,000.00美元，总发行规模为2,945,000.00美元（合294.50万美元），发行日为2026年7月10日。承销商花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）收取的承销费最高为每份2.50美元，总承销费为7,362.50美元，发行人所得款项约为2,937,637.50美元。该证券设有月度或有息票机制：在每月估值日，若挂钩指数中表现最差者的收盘价不低于其息票障碍值（各指数初始值的70.00%），则按面值的1.0917%支付息票（年化息票率约13.10%）；否则当期不付息。发行人有权自2026年10月起在任一潜在赎回日按面值加相关或有息票提前赎回全部证券。若持有至到期且未赎回，期末偿付取决于最差表现指数的最终价值：若最终价值低于最终障碍值（初始值的60.00%），投资者将按跌幅比例承担损失，并可能损失全部本金。该证券不会在任何证券交易所上市，且不保障本金偿付，投资者须承担发行人及担保人的信用风险。花旗集团同时提示，证券的估算价值为每份994.60美元，低于发行价格，并存在多重风险因素。