花旗集团（C.US）发行挂钩三大指数的可赎回或有息票票据，年化息票率至少10.45%

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金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.）旗下花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）计划发行一款可赎回或有息票股权挂钩票据（Callable Contingent Coupon Equity Linked Securities），并由花旗集团提供无条件担保。该票据挂钩于Invesco标普500等权重ETF（RSP）、纳斯达克100指数（NDX）和罗素2000指数（RUT）中表现最差的标的，到期日为2028年1月13日。每份票据面值为1000.00美元，发行价为1000.00美元，承销费最高3.00美元，发行人实收997.00美元，预计于2026年7月14日发行。票据提供或有季度息票，息票率至少为年化10.45%（即每季度2.6125%），但仅在相应估值日最差表现标的收盘价不低于其息票障碍值（即初始值的60%）时支付；否则当期息票为零。发行人有权在2027年1月、4月、7月和10月的息票支付日以面值加当期或有息票提前赎回全部票据。若未赎回且持有至到期，到期偿付取决于最差表现标的在最终估值日（2028年1月10日）的表现：若其收盘价不低于最终障碍值（同样为初始值的60%），则返还1000.00美元本金并支付末期息票（如达标）；若低于最终障碍值，投资者将承担与最差表现标的跌幅相等的损失，本金可能大幅减少甚至为零。初始值方面，Invesco ETF为212.20美元，纳斯达克100指数为29,252.56点，罗素2000指数约为2,956.39点；对应的障碍值均为初始值的60%，分别约为127.32美元、17,551.54点和1,773.83点。该票据不在任何证券交易所上市，流动性可能有限。