美国银行(BAC.US)拟发行挂钩三大指数最差表现的或有收益可赎回票据，年化票息率12%

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金吾财讯|2026年7月8日，美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）披露，其子公司BofA Finance LLC拟发行、并由美国银行完全担保的或有收益可赎回票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），预计2026年7月22日定价、7月27日发行，2028年1月27日到期，期限约18个月。票据挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和State Street金融精选行业SPDR ETF（XLF.US）三者中表现最差的标的。每份面额1000.00美元，最小起购金额1000.00美元。若每月观察日所有标的价格均不低于其初始值的70.00%，投资者将获得每月10.00美元（年化12.00%）的或有票息支付。发行人有权从2026年10月27日起每月提前按面额加上应付或有票息赎回票据。如未提前赎回，到期时若最差标的期末值低于初始值的70.00%（阈值），投资者将按1:1比例承担该标的下跌损失，可能损失全部本金；否则可收回本金并获付末期或有票息。票据初始估值约为935.00至985.00美元，低于1000.00美元的公开发行价。承销折扣最高2.50美元，发行人净得款低至997.50美元，关联方另支付最高6.75美元的推荐费。该票据不会在任何证券交易所上市。