美国银行（BAC.US）拟发行挂钩罗素2000及两只板块ETF的或有收益可赎回票据，年化票息率10%

（原标题：美国银行（BAC.US）拟发行挂钩罗素2000及两只板块ETF的或有收益可赎回票据，年化票息率10%）

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC拟发行一批或有收益发行人可赎回收益票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），并由美国银行提供完全无条件担保。该票据预计于2026年7月22日定价，7月27日发行，期限约18个月，到期日为2028年1月27日。票据挂钩罗素2000指数、金融精选行业SPDR ETF（XLF）和科技精选行业SPDR ETF（XLK）中表现最差者。若每月观察日三个标的的观察值均不低于各自起始值的70%，则按年化10.00%的票息率支付利息，折合每1000.00美元面值每月支付约8.33美元。自2026年10月27日起，发行人有权在每月付息日提前赎回全部票据，赎回金额为面值加当期或有票息。若票据未提前赎回并持有至到期，到期偿付取决于最差表现标的的期末值。若其跌幅不超过40%（即期末值不低于起始值的60%），则返还全部本金，并视情况支付末期或有票息；若跌幅超过40%，则投资者需承担与跌幅1:1对应的本金损失，最高可能损失全部本金。每份票据面值为1000.00美元，初始估计价值区间为920.00美元至970.00美元，低于公开发售价。承销折扣最高为21.75美元，因此发行人募集资金前收益最低为978.25美元。该票据不在任何证券交易所上市。