美国银行（BAC.US）计划发行与三大股指挂钩的缓冲可自动赎回票据

（原标题：美国银行（BAC.US）计划发行与三大股指挂钩的缓冲可自动赎回票据）

金吾财讯|根据美国银行（BAC.US）2026年7月8日提交的定价补充文件，其子公司BofA Finance LLC作为发行人拟发行一款约三年期（若未提前自动赎回）的缓冲可自动赎回回报票据（Buffered Auto-Callable Return Notes），美国银行提供全额无条件担保。票据挂钩标的为道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者。票据预计于2026年7月15日定价，7月20日发行，2029年7月19日到期。 若在2027年7月19日的自动赎回观察日，三大指数收盘价均不低于各自初始水平，票据将被自动赎回，每1,000.00美元本金支付1,228.00美元。若未提前赎回，到期支付取决于表现最差标的指数：若该指数期末水平不低于初始值的80%（即跌幅不超过20%），投资者将至少收回本金；若跌幅超过20%，本金将面临1.25倍杠杆损失，最多可能损失全部本金。票据不支付定期利息。 发行条款显示，每份票据最低面额为1,000.00美元，公开发行价每1,000.00美元本金，承销折扣最高2.50美元，发行人募资净额最低可至997.50美元；关联方还将支付最高11.00美元/1,000.00美元本金的推介费。初始估值预计在每1,000.00美元本金930.00美元至980.00美元之间。票据不会在任何证券交易所上市，CUSIP代码为09712GDN1。