花旗集团（C.US）拟发行挂钩道指等三大指数的可赎回或有票息票据，年化票息率不低于10.05%

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金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.拟发行一批中期票据，由花旗集团全额无条件担保。该证券为可赎回或有票息股权挂钩票据，挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数，到期日为2029年7月19日。每份证券面值1000.00美元，按月观察，若三个指数中表现最差者在观察日的收盘价不低于其初始价格的70.00%，则支付每月不低于0.8375%（年化10.05%）的票息；否则不付息，未付票息将累积并可在后续满足条件时补付。发行人有权自2026年10月15日起在特定日期提前赎回全部证券，赎回金额为面值加上当期票息。若持有至到期且未被赎回，最终偿付取决于最差表现指数在最终观察日的收盘价：若不低于初始价格的60.00%，则按面值偿付；否则将按该指数跌幅比例承担本金损失，最低可能为零。承销商为花旗关联公司Citigroup Global Markets Inc.，每份证券承销费最高7.50美元，发行人至少获得992.50美元。该票据不在任何交易所上市。