美国银行公司(BAC.US)拟发行2年期结构性票据 年化或有票息10.80%

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金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下子公司BofA Finance LLC计划于2026年7月20日发行一笔结构性票据（CUSIP：09712GBB9），票据期限约2年，到期日为2028年7月20日。该票据挂钩纳斯达克100科技板块指数、罗素2000指数和公用事业精选行业SPDR ETF中最差表现者，由美国银行公司提供无条件担保。每份票据面值为1,000.00美元，公开销售价格亦为1,000.00美元。若在每月观察日所有标的的观察值不低于各自起始值的70%，票据将支付每月0.90%（年化10.80%）的或有票息；若任一标的观察值低于该门槛，则不支付当期票息。自2026年10月20日起，发行人有权在每个月的赎回日以面值加上应付的或有票息提前赎回全部票据。如票据未被赎回且到期时表现最差标的的期末值低于其起始值的80%，本金将面临1:1下跌风险，最高可能损失80%本金；若最差标的期末值不低于起始值的80%，则到期返还全部本金，并支付最后一期或有票息（如适用）。本次发行中，承销折扣最高为每份1.50美元，扣除费用前发行人所得款项约998.50美元；此外，关联方将向注册经纪自营商支付最高每份3.50美元的推荐费。该票据不计划在任何证券交易所上市。