黄仁勋谈英伟达与Marvell20亿美元合作

近日，Nvidia与Marvell宣布20亿美元合作，聚焦硅光子技术，以扩展AI生态系统并推动企业AI转型，双方强调合作旨在增强客户选择与互操作性。  英伟达（Nvidia）的创始人兼CEO黄仁勋（JensenHuang）认为，双方的合作标志着AI的拐点已经到来，世界正在进行一场平台转型，所有数据中心都将被一种新的计算形式——“加速计算”所取代。 他解释此次合作的核心是扩展英伟达的AI生态系统，特别是在数据中心领域，以涵盖半定制ASIC（专用集成电路）。 通过将Marvell的半定制芯片与英伟达的GraceBlackwell、VeraRubin系统以及NVLink等技术连接，可以为客户提供更灵活的选择，无论是使用全英伟达设备，还是将自己的专用处理器与英伟达设备结合使用。这旨在共同扩大总体可寻址市场（TAM）。 在讨论未来的增长机遇时，黄仁勋认为，此次合作将把英伟达的AI生态系统从云数据中心扩展到全球电信AI基站网络，将未来的基站转变为AI基础设施的一部分，从而能够在基站内直接运行AI模型。他认为这是一个激动人心的未来增长机会，这也是英伟达进行这项投资的原因之一。 当前正处于企业AI的拐点，所有未来的企业软件都将被“代币”（token）增强，这意味着数万亿美元的企业软件支出将发生转变。他指出，虽然企业软件未来的毛利率可能会降低，但其市场总量（TAM）将变得“大得多”。 针对市场对增长和估值的疑虑，黄仁勋表示英伟达的需求依然非常强劲，刚刚度过了有史以来最好的一个财季，并预计数据中心业务在未来几年将以超过40%的年复合增长率持续增长。 他提到，公司不仅在头部云服务商中业务加速（如AWS将采购百万GPU），来自企业、工业、自动驾驶、机器人等“物理AI”领域的业务也增长迅猛，目前已占公司业务的40%左右。