国泰君安+海通证券，顺利过会！新公司名称已定？最新回应

与此同时，券商中国记者注意到，今日有网络传言称，国泰君安、海通证券合并后公司名称为上海国际证券。据券商中国记者向接近国泰君安的人士了解，该传言不属实，合并后公司名称尚未确定。

作为中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目，国泰君安、海通证券合并项目推进速度远超市场预期，跑出了合并重组的“上海速度”。

回顾合并历程，国泰君安、海通证券于2024年9月5日双双发布停牌谋划重大资产重组公告，拉开重组序幕。随后，两家公司于10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，11月21日发布合并重组报告书及联合通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。

2024年12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券公司停业、解散、破产核准》的申请。12月22日晚，两家公司公告，近日香港证监会已批准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。12月23日晚，两家公司公告本次合并重组申请正式获得中国证监会及上交所受理。

2024年12月30日晚间，国泰君安、海通证券同步披露关于本次合并重组审核问询的回复报告，就上交所提出的关于合并重组交易目的及整合管控、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施、配套募集资金等问题逐一作出答复，并披露大量关键细节。从收到上交所问询函到两家公司披露问询回复仅用时4天。

再到今年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，宣布审议会议安排。1月9日，上海证券交易所并购重组审核委员会发布公告称，国泰君安发行股份购买资产的交易符合重组条件和信息披露要求。短短四个月时间，合并进程已连过数道关卡。

随着各时间节点紧锣密鼓顺利推进，今日过会后，两家公司合并重组成为2025年首个成功过会的并购重组项目。

作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例，国泰君安、海通证券合并重组被视为具有标杆和示范意义的典型案例，打造国际一流投行的重要举措。

根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后公司综合实力均处于全面领先地位。

两家公司表示，在本次交易后将尽快完成营运整合过渡，推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。合并后公司将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。