业绩下滑，净息差逼近1%，广州农商行要过“紧日子”

（原标题：业绩下滑，净息差逼近1%，广州农商行要过“紧日子”）

8月29日晚，著名的“万亿”农商行广州农商行发布了2024年半年度报告。报告期内，实现营业收入73.46亿元，同比下降21.86%，实现净利润17.01亿元，降幅28.81%。截至2204年6月末，广州农商行的总资产为1.329万亿元，较2024年初微增1.14%。

具体来看，2024年上半年广州农商行实现利息净收入62.70亿元，占营业收入总额的85.35%。利息净收入同比降低22.91亿元，同比大幅减少26.8%。该行解释称，主要原因是受外部市场利率下行等因素影响，生息资产收益率有所下降。

报告期内，广州农商行实现手续费及佣金净收入3.16亿元，占营业收入总额的4.30%，较上年同期下降2.05亿元，降幅39.34%。该行解释称，主要为银团贷款、代理及托管业务手续费、理财产品手续费收入下降。

截至报告期末，广州农商行净息差为1.02%，较2023年同期下降47BP，较2024年初下降31个bp。根据国家金融监管局统计数据，截至2024年6月，全国各商业银行的净息差为1.54%，同比下降20个bp，较2024年初下降15个bp。银行业净息差普遍承压，广州农商行不仅表现低于行业平均水准，下滑幅度也更大。

而广州农商的资本充足率指标同样也在出承压。数据显示，2924年6月末，广州农商行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.47%、11.12%和13.64%，较2024年初分别下降36个bp、16个bp和3个bp。而商业银行平均值分别为10.74%、12.38%和15.53%，这三项指标，广州农商行同样低于行业均值。

不良贷款方面，截至2024年6月30日，广州农商行的不良贷款率为1.87%，与2024年年初持平，五级贷款比例变动幅度不大，但是个人贷款不良率出现明显抬头。数据显示，截至报告期末，广州农商行的不良贷款金额为44.89亿元，较年初增加16.20%，占贷款总额的比例从年初的28.29%上升至32.20%。

广州农商行饱受诟病的房地产不良贷款问题略有好转。截至报告期末，该行的房地产不良贷款从年初的31.57亿元下降至年中的29.67亿元。不过，房地产高不良率依然偏高，不良贷款率从5.94%下降至5.59%

纵览广州农商2020至2023年业绩，各报告期广州农商行仅2021年营收增长，其余年份营收均为下滑；仅2022年净利润正增长，其余年份均为下滑。广州农商行业绩承压已经持续了相当长一段时间。

一些观点认为，广州农商银行正通过裁员降薪度过难关。2024年上半年，广州农商行营业费用为30.30亿元，同比下降1.06%，其中员工成本19.59亿元，同比下降3.60%，员工资工资、奖金和津贴（含内退）同比下降0.48%至13.40亿元，社会保险费、职工福利及其他同比下降9.74%至6.19亿元。

截至2024年6月末，广州农商银行员工总人数为13364人，与该行签署劳动合同的员工12739人，劳务派遣人员625人。较2024年初，该行员工人数减少256人，其中正式员工减少260人，派遣人员增加4人。

对于外界的评论，广州农商行则向媒体回应称，集团上半年员工数量略减主要是由于员工到龄退休等自然减员的原因。集团员工补充以校园招聘为主，2024年新员工主要在7月入职，2024年半年报显示员工数量减少属正常波动，预计全年员工人数保持平稳。

但值得注意的是，在2021年末，广州农商行的员工总人数为14168人，此后几年，广州农商行的员工人数便持续减少，到2024年上半年末，广州农商银行较2021年末的总员工人数净减少约8000人。

员工卷铺盖走人，广州农商的管理层也不平静，在今年3月，广州农商行原董事长易学飞因严重违纪违法被查，是广州农商行近5年第6位落马的高管。

广州农商行能否度过难关？我们将持续关注。

出品｜华博商业评论

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