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抗通胀利器?这些美股高息股有望成为熊市避风港

来源:华盛证券 2023-03-14 19:20:00
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(原标题:抗通胀利器?这些美股高息股有望成为熊市避风港)

编者按:美联储加息意犹未尽,市场接连下跌;考虑到炙手可热的通货膨胀和可能出现的经济衰退风险,策略师们认为派息股能抵抗由此带来的市场剧烈波动。

编辑:Ici

美联储激进加息已近一年,此前数周连续发布的数据显示,美国通胀水平仍然高于经济学家们的预期,尽管经济增长放缓,但劳动力市场仍然非常紧张,这给美联储带来了进一步加息的压力。鲍威尔多次表示,美联储将坚持到底,直到在将通胀率降至2%的目标方面取得重大进展。

过去几天,随着硅谷银行和Signature Bank的倒闭引发的恐慌性挤兑和市场混乱,美国银行业专家戴维·塔维勒认为,这些都是美联储加息过高过快的后果,美联储加息引发的连锁反应不会就此结束。摩根士丹利的Michael Wilson也表示,硅谷银行和Signature Bank的相继倒闭清楚表明了美联储收紧政策的影响。他认为这些银行的倒闭可能会对经济增长产生负面影响。

此外,美国国债市场的走势预示经济衰退几乎已不可避免。周一美国两年期债券收益率一度大跌24个基点至4.39%,这使得美国2/10年期国债收益率曲线倒挂幅度扩大16个基点。有着“新债王”之称的杰弗里·冈拉克在推特发文表示:美国国债在持续倒挂之后“急剧变陡",这强烈暗示这美国经济衰退即将来临

T.Rowe Price价值基金的投资组合经理Ryan Hedrick表示:美债收益率曲线向股票投资者发出了警报。在股票带来的收益有限时,股息支付在投资者回报中所占的份额会更多。考虑到炙手可热的通货膨胀和可能出现的经济衰退风险,策略师们认为,派息股能抵抗由此带来的市场剧烈波动。瑞银分析师表示,即使在利率继续抬升导致经济陷入衰退,通胀依然难以抑制的情景下,在派息股中寻求避风港的投资者应该仍会有不错的表现。

根据iShares的数据,标普500指数派息股去年下跌7.6%,而标准普尔500指数非股息派息股下跌 21.1%。分析师还指出,在通货膨胀创历史新高的1940年代和1907年代,股息贡献了股市总回报的53%和50%。

以下是华盛资讯整理的标普500指数中股息率靠前的10只股票,包括先锋自然资源 $PXD 、奥驰亚 $MO 、威瑞森 $VZ 、金德尔摩根 $KMI 、AT&T $T 、欧尼克 $OKE 、沃尔格林-联合博姿 $WBA  、菲利普莫里斯 $PM  、孩之宝 $HAS  、国际纸业 $IP 。

此外,美国银行对1981年至2022年股息每年持续增长的标普500指数成分股进行排名并筛选出能够让投资者在“夜间安心睡觉”的股票。包括沃尔玛 $WMT 、美敦力 $MDT 、麦当劳 $MCD 、自动数据处理 $ADP 、沃尔格林-联合博姿 $WBA 、宣伟公司 $SHW 、阿彻丹尼尔斯米德兰 $ADM 、塔吉特 $TGT 、强生 $JNJ 、荷美尔食品 $HRL 等,仅供投资者参考。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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