电新：7月新能源车销量同增1.2倍，光伏硅料供给环比增加

（原标题：电新：7月新能源车销量同增1.2倍，光伏硅料供给环比增加）

来源：金融界

作者：方正证券

7月新能源车销量同增1.2倍，光伏硅料供给环比增加

新能源汽车：

7月销量同增1.2倍。7月份国内新能源汽车销量59.3万辆，同比增长1.2倍。今年前7个月累计销量319.4万辆，同比增长1.2倍。中游动力电池市场，7月国内动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.2％。1-7月累计装车量134.3GWh， 累计同比增长110.6％。目前新能源车行业保持产销两旺。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。

新能源发电：

光伏方面，主产业链方面，上周硅料价格依然上行，其他产品价格暂无变化。8月硅料市场整体供给环比增加，预计硅料供给紧张、缺货的情况将会逐步有所缓解。当前组件价格下国内外不少项目需求也是受到了一定影响，对国内需求项目的影响更为明显。近期市场对上游原料产能产量有一定的释放预期，国内下游各环节观望情绪渐浓，在对各自上游采购的情况上也是表现较为谨慎，本月部分组件厂商下调或计划下调本月排产计划。辅材方面，由于组件厂商生产计划的调整，部分辅材厂也受到一定影响，胶膜厂商订单有所下滑，普通胶膜价格略有微降；玻璃实际成交价格也是略有微降。重点关注：隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、中环股份、双良节能、京运通、爱旭股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

风电方面，海上风电前期受多方面事件压制板块有所压制，当前华能福建海风项目已弃标，中广核&华润或0.26元接棒；此外，上海启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范，“十四五”期间重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范，海风利空基本出尽。陆风方面，张家口市近日发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》，自2022年9月1日正式施行。持续看好风机大型化及海上风电的投资机会，建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头，建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、新强联。

风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。