投行老将王曙光扛过中金投行大旗,接任投行负责人,效力中金近25年,将如何巩固“王牌中的王牌”业务

来源:财联社 作者:林坚 2022-07-14 19:15:00
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(原标题:投行老将王曙光扛过中金投行大旗,接任投行负责人,效力中金近25年,将如何巩固“王牌中的王牌”业务)

财联社7月14日讯(记者 林坚)谁是中金公司最新一任投行业务的负责人?短短时间内,这个问题就得到了解答。

财联社记者最新获悉,随着近期原分管投行业务管委会成员王晟赴任银河证券总裁职务,空缺出来的中金公司投行业务负责人位置将由近25年从业经验、中金公司“老人”王曙光继任。

图为中国证券业协会官网公示的王曙光执业情况,其从业以来仅在中金公司登记过

王曙光即将负责的投行业务是中金公司的名片之一。资料显示,中金公司是我国首家中外合资的投资银行,主营业务有投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理、研究等七大板块,其中,财富管理业务、投行业务以及研究业务属于该公司王牌业务,而投行业务更是“王牌中的王牌”。2021年,中金公司投行业务收入实现46.34亿元,稳坐行业前三位置。

根据记者所获得的个人履历显示,王曙光于1998年加入中金公司,拥有近二十五年投行工作经验,先后参与中国金融、能源、电信、制造和医药等行业企业的改革重组,其作为牵头人还组建了中金公司成长企业投资银行部并担任负责人,常年服务于中国新经济领域和新兴企业的发展,领导完成了众多具有里程碑意义的资本市场交易。

这一人事变动消息已在投行圈、证券行业引起讨论。有业界人士在受访时表示,王曙光拥有足够久的从业经验,做过很多投行项目,是业内老将,又对中金公司很熟悉,进入中金之后一直没有离开,中金公司投行业务的护城河或将再度掘深。

财联社记者注意到,今年以来,不少券商投行业务负责人发生了变化。例如,国泰君安副总裁李俊杰年初分管投行事业部,招商证券分管投行副总裁张庆因个人身体原因离职,而新人选还未对外公布。对此,这次拥有资深从业经历的老将王曙光,将如何扛起中金公司投行业务大旗,未来又将会如何挥舞,财联社记者将持续关注。

从未离开过中金,具有国际视野的投行老将

财联社记者注意到,新任“掌舵手”王曙光与旧任王晟之间,有着相似的过往。资料显示,二人同是清华大学毕业,且都先后参与中国金融、能源、电信、制造和医药等行业企业的改革重组,在中金公司的评价中,两人均“领导完成了众多具有里程碑意义的资本市场交易”。

此外,国际视野是中金公司用人的重要指标,上述二人都具备国际化视野。王晟常年服务对象除了多家国内龙头企业,也有国外龙头企业,而王曙光曾担任中金资本管理部联席负责人,主导中金资本的国际化业务以及并购投资等相关业务。

不过,相较于王晟,王曙光在中金公司的沉淀时间更久,对中金公司的理解更深。王曙光于1998年加入中金公司,4年之后,即2002年,王晟才进入中金公司。王曙光在业界已执业长达近25年的时间,在券商工作经历仅中金公司一家。

王曙光参与过的项目众多,就包括有中国建设银行、中国联通、中国北车、中国西电、陕鼓动力、彩虹集团、金风科技等超千亿元A股及H股股本融资项目,此外还有,建设银行12亿美元收购美银亚洲、北京控股116亿元收购北京燃气资产、国家电监会180亿元电力资产出售、华为与3COM公司合资项目、美国艾默生公司60亿元收购深圳华为公司安圣电气公司项目等超过500亿元的兼并收购项目。在债务融资方面,王曙光也参与度很高。

图为中金公司投行业务分部部分经营指标一栏

中金公司投行再上新台阶

对于王曙光即将开展的工作内容,根据中金公司官网,他接手的投资银行部主要有三大业务内容,分别是股权融资、债务及结构化融资以及财务顾问。

近年来,中金公司投行业务收入已实现多年增长,净利润也是逐年攀高。2021年,中金公司上述三大业务收获颇丰。股权融资方面,该公司作为主承销商完成了A股IPO项目23单,主承销金额实现1005.4亿元,排名市场第二,牵头完成了包括中国电信在内的A股IPO项目;再融资方面,该公司作为主承销商完成A股再融资项目37单,主承销金额实现813.1亿元,排名市场第二;债务及结构化融资方面,该公司境内债券承销规模排名行业第五、资产支持证券承销规模排名行业第二、境内可转债承销规模排名行业第二;基础设施公募REITs领域,该公司财务顾问规模排名市场领先,并在做市、战略投资与研究覆盖等方面排名靠前。

此外,财联社记者注意到,鉴于目前中金公司半年报尚未正式披露,因此该时间段内中金公司的投行业务展业情况并不能全面获悉,但Wind数据显示,今年1-6月,按发行日统计,在105家主承销商合计拿下6.06万亿元的承销金额中,中金公司就“贡献”了5362.45亿元,在券商中排名第三。数据还显示,中金公司承销总规模较去年同期增长1382.84亿元,承销总规模反超了国泰君安。

从IPO承销角度来看,今年上半年,中金公司担任15家企业的承销商,承销金额达到193.35亿元,较去年同期有明显上升;从增发承销角度来看,中金公司承销金额约为235.6亿元,承销企业数量达到13家,是为数不多增发承销企业数量超5家的券商;债券承销方面,中金公司承销金额实现2496.32亿元,排名也进了业界前五。

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