聚融集团精选层小IPO拟发行不超过2422万股 发行后市值不低于8亿元

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6月7日，资本邦了解到，聚融集团(830920.NQ)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。据悉，聚融集团于2014年8月6日挂牌于新三板，是一家从事建筑相关业务，商品混凝土研发、加工、销售的生产企业集团。

2021年6月2日，聚融集团召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，该议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据议案，公司本次拟公开发行规模不超过2422万股人民币普通股，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%；具体发行数量由公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。承销方式为余额包销。

本次发行股票每股面值人民币1.00元。本次发行可以通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。结合行业及公司发展规划，确定本次发行底价为8.00元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性、投资者报价等因素协商确定。

募集资金在扣除相关费用后，拟投于聚融UHPC制品产业化项目8600万元、聚融机制砂石加工项目3700万元、聚融新材料研究院项目2900万元、偿还银行贷款1500万元以及补充流动资金5000万元。

据了解，聚融集团为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司拟向不特定合格投资者公开发行的底价8.00元/股计算，公司发行后市值不低于8亿元。

2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为3412.68万元、5758.62万元，归属于挂牌公司股东的扣除非常性损益后的净利润分别为2974.54万元、5505.52万元，加权平均净资产收益率分别为20.51%、29.61%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为17.88%、28.31%。符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。

（文章来源：资本邦）

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