智新电子精选层小IPO打新揭幕!有效申购倍数52.7倍 中签率1.9%

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5月28日，资本邦了解到，智新电子(837212.NQ)披露精选层小IPO发行结果。

小IPO方案显示，智新电子本次精选层小IPO初始发行股份数量为1740万股，发行价格6.39元/股，发行后总股本为10350万股，占发行后总股本的16.81%(超额配售选择权行使前)。此外，智新电子授予券商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。东北证券已按本次发行价格于2021年5月24日(T日)向网上投资者超额配售260万股，占初始发行股份数量的15%，发行总股数将扩大至2000万股，发行后总股本扩大至10610万股；同时网上发行数量扩大至1652万股。

据悉，本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式进行。

其中，本次发行的网上申购缴款工作已于2021年5月24日(T日)结束。有效申购数量为8.71亿股，网上冻结资金55.66亿元，有效申购户数4.83万户，网上有效申购倍数为52.73倍(超额配售选择权启用后)。从结果来看，本次网上发行最终获配户数为2.25万户，网上获配股数为1652万股，网上获配金额为10556.28万元，网上获配比例为1.90%。

在战略配售方面，本次发行战略配售股份合计348万股，占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，战略配售募集资金金额合计2223.72万元。

本次发行费用总额为996.39万元，全额行使超额配售选择权后为1085.66万元，其中：1、保荐费用为94.34万元；2、承销费用为754.72万元，在全额行使超额配售选择权之后为843.96万元；3、审计及验资费用为83.02万元；4、律师费用为61.32万元；5、发行手续费用及其他2.99万元，全额行使超额配售选择权后为3.02万元。

据了解，智新电子于2016年5月6日挂牌新三板，并于2020年5月25日调入创新层，是一家专注于连接器线缆组件产品的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于消费类电子产品，并逐步拓展汽车类电子产品、智能家居和新能源领域。

（文章来源：资本邦）

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