浙商证券定增现波折：首轮认购金额不足募资总额四成

（原标题：浙商证券定增现波折：首轮认购金额不足募资总额四成）

《电鳗快报》 孙耀琦/文

2020年和2021年一季度业绩大幅增长的浙商证券(601878.SH)，在募资总额28.05亿元的定增过程中，出现一些波折。

《电鳗快报》注意到，浙商证券定增过程中，首轮4家认购对象认购总额仅为9.19亿元，占公司定增最终募资总额的比例仅为32.76%。

首轮认购不理想的情况下，浙商证券启动了追加认购程序，在15家认购对象支援下，才完成上述定增。

启动追加认购程序

5月22日，浙商证券发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》，截至2021年4月30日15:30时止，公司已向18名特定对象发行普通股(A股)2.64亿股，发行价格10.62元/股，募集资金总额28.05亿元，实际募集资金净额为28.01亿元。

《电鳗快报》注意到，根据首轮申购报价情况以及《认购邀请书》中规定的“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，浙商证券和联席主承销商协商确定本次发行价格为10.62元/股，首轮认购价格在10.62元 /股及以上的4名认购对象确定为获配发行对象，分别为绍兴市产业发展集团有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、铜川声威建材有限责任公司、中国银河证券股份有限公司，认购总额仅为9.19亿元。

由于2021年4月13日首轮询价结束后未能获得足额认购，浙商证券与联席主承销商协商启动追加认购程序，追加认购的价格为首轮询价形成的价格(即10.62元 /股)。在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，即2021年4月14日起至2021年4月27日止，浙商证券与联席主承销商共接收到15名认购对象提交的《追加申购单》。

最终，共计18家机构获得浙商证券上述定增配售。追加认购名单中，诺德基金管理有限公司、浙江浙盐控股有限公司、广发基金管理有限公司、UBS AG获配股数，分别为1214.69万股、564.97万股、1883.24万股、1299.44万股，获配金额分别为1.29亿元、0.6亿、2亿元、1.38亿元。

今年累计发券60亿

定增启动追加认购程序的浙商证券，2021年以来频频发券，已完成累计60亿元短期融资券发行。

2021年2月22日，浙商证券“2021年度第一期短期融资券”发行完毕，实际发行总额15亿元，票面利率2.98%。5月21日，该公司“2021年度第一期短期融资券”按期兑付15.11亿元。

3月9日，浙商证券“2021年度第二期短期融资券”实际发行总额15亿元，票面利率为2.73%。4月13日，该公司2021年度第三期短期融资券，实际发行总额15亿元，票面利率2.68%。5月13日，公司2021年度第四期短期融资券实际发行15亿元。

频频发券的浙商证券，业绩表现较为优异。

2021年一季度，浙商证券营业收入同比增长73.05%至32.61亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长31.88%至4.21亿元。

2020年，浙商证券营业收入、归母净利润分别为106.37亿元、16.27亿元，同比增幅分别为87.94%、68.17%。该公司从事的主要业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。

根据中国证券业协会数据，2020年，证券行业总资产8.90万亿元，同比上升22.50%;净资产2.31万亿元，同比上升14.10%;累计实现营业收入4484.79亿元，同比上升24.41%;实现净利润1575.34亿元，同比上升27.98%。

从上述数据可以看出，2020年度，浙商证券营收和净利润同比增幅均远高于证券行业整体水平。

同期，浙商证券实现代理买卖净收入11.07亿元，同比提升39.07%;公司融资融券余额为148.52亿元，较2019年末增加61.95亿元，上涨71.56%，高于市场规模增幅;全年新增产品销量348亿元，期末金融产品保有量达到336亿元，同比增长63.9%，其中权益类产品保有规模增长149.9%;实现投行收入超10亿元，相较去年增长2倍多，完成股权、债券融资项目共计161单，融资金额达到1290.38亿元 (含分销)。

《电鳗快报》注意到，截至2020年末，浙商证券存量资产管理规模1315.46亿元，与上年基本持平;其中主动管理规模达839.21亿，占公司总资产管理规模的63.8%，较年初提高10%，达近三年新高。

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