新东方-S每股定价1190港元 预计11月9日上市

（原标题：新东方-S每股定价1190港元 预计11月9日上市）

11月6日，资本邦获悉，港股上市公司新东方-S(09901.HK)公布配售结果。

公司拟发行8,510,000股股份，其中香港公开发售占510,600股股份，国际配售占7,999,400股股份，超额配股权并未获行使。最终发售价为每股1190港元，每手10股，预期11月9日上市。

按发售价1190港元计算，全球发售净筹约99.677亿港元，倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使而将予发行的1,276,500股股份收取额外所得款项净额约15.065亿港元。

其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购，合共接获11,513份有效申请，认购合共791,050股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共510,600股香港发售股份约1.55倍。香港公开发售的发售股份最终数目为510,600股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的6%(假设超额配股权未获行使)，将配发及发行予香港公开发售的申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约6.4倍。国际发售项下分配予118名承配人的发售股份最终数目为7,999,400股股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的94%(于任何超额配股权获行使前)。

此次全球发售所得款项，1)约40%用于透过持续创新及技术投资(包括大数据分析及AI技术)以及改善公司的OMO系统的功能及效率以及其他学习平台(例如交互式问答机器、应用程序矩阵、可视化进度系统、质量保证发展(QAD)系统及电脑化评估测试系统)来增强学生的学习体验；2)约30%用于业务增长及地区扩张；3)约20%用于战略投资及收购；4)约10%用作一般企业目的及营运资金需求。

（文章来源：资本邦）