市值2.1万亿！史上最大规模IPO来袭 蚂蚁欲超茅台成A股一哥 社保已追投70亿

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蚂蚁集团上市进入倒计时！发行价68.8元，总市值2.1万亿元，“巨无霸蚂蚁”朝着A股市值一哥的宝座走来。

全球股市重挫，美股一度暴跌近千点

昨晚全球股市下挫。道琼斯工业指数重挫650点，跌2.29%，创10月2日以来的收盘新低，盘中一度下跌近千点；标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.86%和1.64%，航空、邮轮、石油股领跌。

受到中国制裁的影响，波音、洛克希德马丁、雷神技术股价承压。波音大跌3.91%，公司定于周三盘前公布第三季度业绩，华尔街分析师预测波音第三季度的每股亏损将达1.48美元，预料将连续4个季度亏损。

欧洲股市全面走低，德国DAX指数大跌3.71%。截至发稿，富时中国A50指数下浮下跌0.44%。

总市值2.1万亿元，蚂蚁发行价定了

昨晚，蚂蚁集团公告确定了IPO价格，A股发行价为每股68.8元，H股发行价为每股80港元，刨除汇率影响后与A股价格基本持平，对应发行总市值2.1万亿元人民币，一举超过贵州茅台2.06万亿元的最新市值。公司上市后或将直接问鼎A股市值一哥的宝座，也将成为A股首个万亿市值互联网巨头。

此前，多家投行预测蚂蚁市值估值约2.5万亿-3万亿元，相比之下，此次蚂蚁集团定价折让幅度达20%-30%，这给蚂蚁集团上市后留足了上涨空间。

此外，按照发行定价，预计绿鞋(超额配售选择权)前A股+H股合计募资规模约2300亿元，超过沙特阿美创造的绿鞋前256亿美元(约1716亿元人民币)的融资记录，成为全球最大的IPO。

资料显示，此前A股市场首发募资金额最高的是685亿元的农业银行，蚂蚁集团募资规模已超过A股历史上募资额前三名之和。

机构扎堆，社保基金追投70亿元

本次蚂蚁IPO中，80%新发股份为初始战略配售。蚂蚁集团在公告中首次披露了IPO的战略投资阵容，覆盖了国内外29家顶级投资者，包括社保基金和各主权基金，以及国内保险公司、银行、大型国企和民营企业等。

详细来看，国内战略投资者包括国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；还有中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。

其中，全国社保基金追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

在全球顶级的主权基金中，有六家参与了蚂蚁的A 股战略配售，其中包括：阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等；这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。

周四开启打新盛宴，68.8元贵不贵？

蚂蚁集团将于本周四开启A股打新，预计最快将于11月上旬登陆科创板。据测算，蚂蚁集团此次A股网上初始发行量为3.17亿股，单一账户的申购上限将为31.7万股，顶格申购对应的沪市市值为317万元，可获得634个配号。参考以往中芯国际和中国通号0.21%和0.22%的中签率，顶格申购蚂蚁集团有望100%中签。

那68.8元的发行价到底贵不贵？财务数据显示，今年上半年蚂蚁集团实现归母净利润212.34 亿元，同比增长1460.18%，已超过2019年全年净利润169.57亿元，发行价对应的动态市盈率约为48倍，与腾讯控股最新估值水平相当，低于科创板上市公司发行市盈率平均值，略高于行业平均市盈率，处于合理的行业区间内。

阿里巴巴盘中股价创历史新高

受蚂蚁集团的利好影响，昨晚美股开盘后，阿里巴巴股价迅速上冲，盘中股价创历史新高，随后跳水回落，最终收跌0.95%。

阿里巴巴昨晚发布公告称，公司将认购7.3亿股蚂蚁集团的A股股份，按发行价每股人民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。

因持有蚂蚁集团8.8%的股权，马云身家或将因蚂蚁上市而暴增至716亿美元，成为全球第11大富豪。

（文章来源：数据宝）