政策助力科技产业 国产替代进程加快 4股望井喷

第1页:国家政策助力科技产业,国产替代进程有望加快

第1页:国家政策助力科技产业,国产替代进程有望加快

第2页:立讯精密:光机电能力全面,精密制造平台持续拓展新业务

第3页:欧菲科技:三季度指引超预期,光学创新驱动高成长

第4页:蓝思科技:中报业绩预增,入股豪恩声学布局声学领域

第5页:兆易创新:国产存储器,“芯”火燎原时

国家政策助力科技产业,国产替代进程有望加快

1、信息消费政策持续加码,电子行业有望充分受益。政策指出要提升消费电子产品供给创新水平、加快新型显示产品发展和深化智能网联汽车发展。信息消费政策有望持续加码并进一步细化,电子行业有望充分受益。建议重点关注消费电子龙头,包括立讯精密、欧菲科技等,我们还看好合力泰、蓝思科技及东山精密等。

2、国务院成立国家科技领导小组,加大科技领域支持力度。国家成立国家科技领导小组,延续了科技兴国战略。国家有望在科技领域加大资金投入、政策支持,电子行业有望获得更多科研支持,助力国内电子企业提高关键核心技术创新能力,未来有望推动电子行业加快核心元器件国产化替代进程。

3、国产内存芯片美国亮相,助力中国芯走向市场。8月7日,长江存储出席美国快闪记忆体高峰会,公开32层、64层3DNAND。国内企业在存储芯片领域实现突破,未来有望推动存储芯片国产替代,带动国内半导体行业发展。继续坚定看好我国半导体产业的投资机会,建议关注兆易创新、紫光国微等。

4、市场风险偏好有所修复,电子行业反弹幅度居前。苹果第三财季表现亮眼、国内消费电子龙头业绩喜人和国家政策支持加码等基本面向好因素推动市场风险偏好修复。截至8月10日,电子行业整体估值28.84倍,依然较低,建议加大行业配置力度,首选消费电子和半导体龙头。(银河证券)