欧 菲 光:杀出血海,野蛮生长
欧菲光 002456
研究机构:中投证券 分析师:王国勋 撰写日期:2012-08-21
自我们从二季度推荐以来,公司虽然已经大幅上涨40%,但公司未来两年成长逻辑清晰,确定性高,我们预计公司2012~2013年EPS为1.32和1.96元,公司目前股价对应2012年PE仍仅24倍,上升空间仍然巨大,考虑到四季度有望进行估值切换,我们给予公司未来6个月45元目标价,继续强烈推荐!
风险提示:智能手机行业景气度低于预期。