哔哩哔哩-W(09626.HK)：内幕消息及建议场外股份回购拟发售700百万美元可换股优先票据、同步股权配售及同步股份购回内容摘要_股票频道

（原标题：内幕消息及建议场外股份回购拟发售700百万美元可换股优先票据、同步股权配售及同步股份购回）

哔哩哔哩股份有限公司（股份代号：9626）于2026年9月4日宣布拟进行一系列交易，包括建议发售700百万美元于2031年到期的可换股优先票据（“票据”），其中腾讯通过其子公司认购200百万美元票据。同时，将进行同步股权配售，包括由第三方借入股份用于对冲的“同时进行对冲发售”及腾讯出售约400百万美元Z类普通股的“腾讯二级配售”，两者通过相同簿记建档程序定价，该价格为“参考价格”。公司拟动用约100百万美元购回对冲发售中的借入股份，并以200百万美元购回腾讯持有的现有Z类普通股（“同步腾讯购回”），购回价均为参考价格。票据发售所得款项将用于同步购回、AI驱动业务增长及一般企业用途。同步腾讯购回应获无利害关系股东于特别股东大会上以至少四分之三票数批准。联交所已授出第10.06(3)(a)条批准，证监会已授出相关豁免。