三羊马: 申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“三羊转债”，代码127097，发行规模21,000万元，每张面值100元，期限6年，自2023年10月26日至2029年10月25日。票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.60%、2.30%、2.80%。转股期限自2024年5月1日至2029年10月25日。公司主体及债券信用评级均为“A+”。控股股东邱红阳提供保证担保，担保范围为100%本金及利息等。2024年度，公司实现营业收入118,249.22万元，同比增长20.63%，归属于上市公司股东的净利润859.24万元，同比下降57.29%。截至2024年12月31日，募集资金实际使用5,375.65万元，剩余15,308.02万元存放于专项账户。公司于2024年10月28日支付首次利息，票面利率0.30%。报告期内，公司未发生兑付兑息违约，资信情况良好，偿债意愿正常。2024年度，公司新增借款占2023年末净资产的29.06%，主要用于满足正常经营活动需要。