深圳能源: 深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告内容摘要

（原标题：深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告）

深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告

发行人：深圳能源集团股份有限公司 牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 受托管理人：中国国际金融股份有限公司 本期债券发行金额：不超过10亿元（含10亿元） 增信措施情况：无增信 信用评级结果：主体AAA/债项AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

重要事项提示： 1. 本期债券每张面值为100元，发行数量为不超过1,000万张（含1,000万张），发行价格为人民币100元/张。 2. 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 3. 本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。 4. 本期债券无担保。 5. 本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请，具体上市时间将另行公告。

发行方式： 本期债券采取通过线上簿记系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

发行对象： 本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

发行时间： 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2024年11月25日（T日）和2024年11月26日（T+1日）。

簿记建档场所： 北京市朝阳区建国门外大街国贸写字楼2座中金公司簿记室

申购传真：010-89620682 咨询电话：010-89620662 申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn

发行人和主承销商有权根据网下利率询价结果在预设的利率区间内协商确定本期债券的最终票面利率，并将于2024年11月22日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。