红四方: 红四方首次公开发行股票并在主板上市发行公告内容摘要

（原标题：红四方首次公开发行股票并在主板上市发行公告）

中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

重要提示

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“红四方”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。

关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人基本情况

公司全称：中盐安徽红四方肥业股份有限公司 证券简称：红四方 证券代码/网下申购代码：603395 网下申购简称：红四方 网上申购代码：732395 网上申购简称：红四申购

定价方式：网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 发行后总股本（万股）：20,000.00 高价剔除比例（%）：1.0040 本次发行价格（元/股）：7.98 发行市盈率（每股收益按照 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）：10.62倍 所属行业名称及行业代码：化学原料和化学制品制造业 C26 所属行业 T-3日静态行业市盈率：22.23倍

根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量（万股）：877.1929 根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比（%）：17.543 战略配售回拨后网下发行数量（万股）：2,522.8071 战略配售回拨后网上发行数量（万股）：1,600.00

网下每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为 10万股整数倍）：1,200.00 网上每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为 500股整数倍）：1.60 承销方式：余额包销

网下申购日及起止时间：2024年 11月 15日（T 日）09:30-15:00 网上申购日及起止时间：2024年 11月 15日（T 日）09:30-11:30,13:00-15:00 网上缴款日及截止时间：2024年 11月 19日（T+2日）16:00

按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）：39,900.00

本次发行重要日期

2024年 11月 15日（T 日）09:30-15:00 网上申购日及起止时间 2024年 11月 15日（T 日）09:30-11:30,13:00-15:00 2024年 11月 19日（T+2日）16:00 网上缴款日及截止时间 2024年 11月 19日（T+2日）日终

发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在 2024年 11月 14日（T-1日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2024年 11月 7日（T-6日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。

发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。本次发行股票的上市事宜将另行公告。