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1300458全志科技中邮证券买入-38.49-0.430.600.812025-07-08报告摘要

平板处理器全档位覆盖安卓市场

全志科技(300458)
    投资要点
    围绕平台芯片,全档位覆盖安卓平板市场。安卓生态的持续演进牵引了智能终端的发展,随着AI技术的成熟,也在推动智能终端向“+AI”方向不断进步和创新。公司相继推出了三款面向泛平板应用的全新智能处理器:A733、A537和A333,分别定位高端、中端与入门级,精准覆盖了各档位安卓平板产品的多样化需求,可应用于:平板电脑、教育产品、闺蜜机、商显设备、电子书、收银机等泛平板产品,为不同场景的使用需求提供恰到好处的性能支撑。同时公司自主研发的人脸解锁、美颜相机、人像虚化、手势拍照、笑脸抓拍等“+AI”算法被大规模应用,并获得海内外众多终端平板品牌的认可和青睐,奠定了公司“+AI”商业落地的基础。
    V821方案的AI眼镜已完成客户首发,并正式开始销售。公司的V821芯片同时满足AI眼镜低功耗和微型化设计的需求,支持大小核协同工作,可实现毫秒级冷启动,最快300毫秒即可完成拍照,600毫秒便能开启录制。在拍摄规格方面,V821可在64MB内存条件下,接入500万至800万像素的图像传感器,支持1080P至2K分辨率的视频录制,尤其在1080P@30fps这一典型视频拍摄参数下,芯片功耗低至283-295mW,兼顾性能与节能。目前,基于公司V821「慧眼」解决方案的AI眼镜已完成客户首发,并正式开始销售。
    投资建议:
    我们预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为29.0/35.1/42.1亿元,归母净利润分别为3.5/4.9/6.7亿元,维持“买入”评级。
    风险提示:
    技术迭代和研发投入不及预期的风险;市场竞争加剧风险;原材料价格上涨风险;行业周期性波动风险。

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