国常会：允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资。（上海证券之星9.24晨会）

1热点聚焦

1、中共中央办 公厅、国务院办公厅：印发《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》。从“十四五”第一年开始，各省(自治区、直辖市)分年度稳步提高土地出让收入用于农业农村比例；到“十四五”期末，以省(自治区、直辖市)为单位核算，土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上。

2、国常会：对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度 大幅提高违法违规成本。9月23日讯，李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，要发挥部门合力加强监管。稳妥解决股票质押风险、违规占用资金、违规担保等问题。对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度，大幅提高违法违规成本。

3、国常会：允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资。9月23日讯，李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，要推动上市公司做优做强。支持优质企业上市。健全上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度。完善上市公司再融资、发债等制度。允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资。完善标准，简化程序，畅通渠道，健全上市公司多元化退出机制。严厉打击规避退市行为。

2宏观

1、财政部：1-8月，国有企业营业总收入382568.6亿元，较1-7月降幅收窄1.4个百分点；利润总额18169.8亿元，同比下降24.2%，较1-7月降幅收窄6.2个百分点。8月末，国有企业资产负债率64.6%，较去年同期提高0.4个百分点。

2、9月23日，李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步提高上市公司质量，保护投资者权益，推动资本市场持续平稳健康发展。会议指出，要完善上市公司治理制度规则，落实控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员法定职责和责任，健全机构投资者参与公司治理的机制，推行内控规范体系。提高信息透明度和披露质量。

3、农业农村部部长韩长赋：今年粮食生产形势不错，市场供给是充足的，价格总体上也是平稳的，保障14亿人口吃饭没有问题。近些年我国粮食常年进口大致1亿吨，主要是进口一些强筋弱筋小麦等调剂品种余缺。今年粮食进口有所增加，但增加得并不多，适当增加了一些玉米。

4、联合国贸发会议：预计今年全球经济将收缩4%以上，全球产出将减少超过6万亿美元，全球贸易将减少约五分之一，外国直接投资可能下降40%。发达国家产出降幅最大，部分国家今年将出现两位数下降。而发展中国家将承受严重创伤，但中国经济仍将保持正增长(增长预期为1.3%)。专家表示，中国是少数几个预计不会出现收缩的经济体，预计明年中国经济增长将非常迅速。

5、隔夜shibor报1.8840%，下跌40.20个基点。7天shibor报2.1490%，下跌18.30个基点。3个月shibor报2.6700%，上涨0.00个基点。

3股市盘点

1、周三，上证指数报3279.71点，上涨0.17%，成交额2407.42亿。深证成指报13110.07点，上涨0.67%，成交额4200.11亿。创业板指报2599.88点，上涨1.74%，成交额2237.21亿。两市合计成交6607.53亿。盘面上，疫苗板块延续强势表现，光伏板块升温。

2、周三，恒生指数涨0.11%，报23742.51点。国企指数跌0.19%，报9558.78点。

3、中国结算：8月新增投资者179.51万，环比下降26.01%。

4、上证 报：国家制造业转型升级基金开始显山露水。制造业大基金以基础制造和新型制造、新材料、新一代信息技术、电力装备等领域为投资方向，对行业龙头公司给予多元化、大手笔的投资扶持。该大基金的最新动作是大手笔参与徐工机械大股东的混改。

5、中国基金报：易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧五家基金公司同时发布公告，宣布与蚂蚁集团签署了战略投资者认股协议，将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金，封闭期18个月，累计募资规模600亿。这意味着，蚂蚁上市前，普通投资者都能通过基金的形式来投资蚂蚁，零门槛实现“云打新”。

6、中基协：就公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则公开征求意见。其中，《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引(试行)》明确了规则起草依据、尽职调查工作的实施主体和相关尽调标的的内涵以及尽职调查工作的原则。

7、申通快递：阿里网络对公司股票的行权均价为20.80元/股，媒 体报道中的阿里网络增持公司的每股价格为8.70元是明显错误的。此外，关于本次阿里网络行权后剩余可行权范围，如果阿里网络全部行使全部的购股权，阿里网络最终将累计持有上市公司46%的股份。

8、天山生物：公司关注到相关媒 体报道公司与前五客户中洛阳辰涛牧业科技有限公司、宁夏瑞丰源牧业有限公司的交易涉嫌虚构客户及交易的情形。经核实，青铜峡美加农与两公司的交易均为真实交易。天山生物不是直接交易主体，该笔交易主体为青铜峡美加农。

9、长江电力：公司拟初始发行不超过1亿份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此次发行的GDR的价格区间预计为每份GDR26.46美元至30.95美元。发售期为自9月23日至9月24日(伦敦时间)。假设本次发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，按照预计的价格区间测算，公司预计本次发行的募集资金总额为29.1亿美元至34亿美元。

10、中航飞机：公司拟将部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞机部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换，置出资产作价27.23亿元，置入资产作价29.75亿元，置换差额由公司以现金补足。

11、齐翔腾达：股东雪松实业不存在媒 体报道所称的“欠着税局35.4亿元的税款未缴纳”；报道所谓的“220亿底层资产尽数虚无”严重失实。“长青”系列产品底层资产清晰，在事实层面并不存在报道所谓的“幕后融资人”，更不存在报道多处影射的“自融”。

12、起步股份(5连板)：控股股东香港起步正处于减持计划期间，自9月17日公司披露控股股东香港起步与辛选投资、张晓双签署股份协议转让至公告披露日，香港起步已经通过集中竞价交易方式累计减持公司总股本的0.36%股份。

13、京东方A：拟以不低于挂牌价收购南京G8.5公司部分股权、以不低于评估价收购成都G8.6公司部分股权。交易标的包括南京G8.5公司80.831%股权和成都G8.6公司51%股权。收购交易标的后，京东方将成为南京G8.5公司和成都G8.6公司的实际控制人。

14、两市融资余额：截至9月22日，上交所融资余额报7312.47亿，较前一交易日增加5.21亿；深交所融资余额报6862.46亿，减少10.43亿元；两市合计14174.93亿元，减少5.22亿元。

4产业数据

1、上证 报：目前，已有不少省份开打流感疫苗。截至8月(今年的流感疫苗自7月开始批签发)，今年流感疫苗共计批签发1054万支，同比增长52%。三价流感疫苗获批签发629万支，同比增长12%，占比60%；四价流感疫苗获批签发425万支，同比增长224%，占比40%。

2、中银协：截至2019年末，银行卡累计发卡量85.3亿张，当年新增发卡量7.0亿张，同比增长8.9%；全国银行卡交易金额822.3万亿元，同比增长4.1%；交易笔数3219.9亿笔，同比增长53.1%。

3、携程：今年国庆前夕，全国有超过1500家景区免费或打折，20多个省市政府发放旅游优惠券，加上各大旅游平台的促销补贴，今年十一是近年来性价比最高的旅游长假。预测今年国庆中秋8天长假旅游人次可能达到6亿。

4、新华社：中秋节将至，形形色色的植物肉月饼开始上市。从“新肉粽”到“新月饼”，我国植物肉食品加快向消费市场渗透。据某市场研究咨询机构预测，全球植物肉市场以每年15%的复合增长率增长，预计2025年规模将达279亿美元。

5、证券时报：受到疫情影响，世界各地在家远程办公和在线教育的需求增多，从而带动平板电脑、笔电等产品的市场需求，对显示驱动IC需求也持续提升。业内人士指出，由于上游8寸晶圆代工产能偏紧，致使显示驱动IC供货缺口达15%至20%，预计到2021年中才会有所缓解。

6、Sensor Tower：2020年第二季度，海外策略手游的总收入达到24.6亿美元，同比增长26%，且多款中国厂商开发的游戏作品在海外策略手游市场收入榜中位居前十位。

7、百川盈孚：9月23日，山东石大胜华电池级DMC价格上调1000元/吨，报价15000元/吨，均为散单销售。原料环氧丙烷石大胜华自产率达90%以上，仅少部分外购。锂电池排产持续提升，电解液出货量增长较快。DMC市场现货紧张，后期散单价格持续看涨。

5行业观察

1、国务院常务会议：部署进一步提高上市公司质量，保护投资者权益，推动资本市场持续平稳健康发展；确定加强全民健身场地设施建设的措施，促进提高人民健康水平；通过《中华人民共和国海上交通安全法(修订草案)》。

2、央行等七部门：印发《江苏省昆山市建设金融支持深化两岸产业合作改革创新试验区总体方案》。《方案》提出引进培育各类金融机构。鼓励符合条件的境内外金融机构在试验区发展。

3、新京 报：金融机构明示或者暗示金融产品无风险、保收益等行为在北京或将违法。《北京市地方金融监督管理条例(草案)》提交审议，《条例(草案)》规定地方金融组织经营行为和营销宣传的底线，包括不得对金融产品或者服务的未来效果、收益等作出保证性承诺，明示或者暗示无风险、保收益等。

4、工信部等两部门：发布《关于推进信息无障碍的指导意见》。鼓励信息无障碍终端设备研发与无障碍化改造。鼓励研发生产可穿戴、便携式监测、居家养老监护等智能养老设备。

5、Synergy Research Group：公布2020年第二季度亚太地区云计算市场数据显示，AWS排名第一，在亚太地区占有领先的优势，而位居第二的阿里巴巴在中国市场有很强的领先优势，同时其在东亚、南亚和东南亚以及大洋洲的其他地区也处于有利地位。紧随其后的是微软，微软在日本有很强的实力。

6、卓创资讯：9月中上旬受中秋及十一需求支撑，鸡蛋价格震荡走高，单斤鸡蛋的盈利水平提升，但市场需求对蛋价的支撑程度有限，且后市随着节日效应减弱，鸡蛋价格或震荡走低。

6国际资讯

1、世贸组织：今年第二季度全球货物贸易量较第一季度下降14.3%，其中欧洲和北美地区跌幅最大。相较货物贸易，全球服务贸易缩水更为严重。今年4月和5月，全球服务贸易额同比下降近三成。

2、华南美国商会：针对172家在华南投资的企业进行的调查显示，今年3月以来，100%的受访企业持续运营。当前，超过78%的受访企业表示，生产供应链已得到有效保障；对下半年在华发展前景，90%的受访企业表示乐观。

3、波罗的海干散货指数：涨4.55%，报1426点。

4、美股周三收跌，科技股跌幅领先。道指跌525.05点，或1.92%，报26763.13点；纳指跌330.65点，或3.02%，报10632.99点；标普500指数跌78.65点，或2.37%，报3236.92点。

5、德国DAX指数涨0.33%，报12636.35点；英国富时100指数涨1.21%，报5899.91点；法国CAC40指数涨0.62%，报4802.26点。

6、日经225指数跌0.06%，报23346.49点。韩国KOSPI指数涨0.03%，报2333.24点。

7、WTI 11月原油期货价格上涨13美分，涨幅0.3%，收于每桶39.93美元。布伦特11月原油期货价格上涨5美分，涨幅0.1%，收于每桶41.77美元。

8、COMEX 12月交割的黄金期货价格下跌39.20美元，跌幅2.1%，收于每盎司1868.40美元，创7月22日以来的最低收盘价。