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财政部发布落实乡村振兴战略意见 六股有望受益

来源:上海证券报 2018-09-30 15:03:51
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金正大:乡村振兴战略规划发布 农业服务将唱主角,维持“买入”

金正大 002470

研究机构:太平洋 分析师:杨伟 撰写日期:2018-09-29

史上最重要乡村振兴文件,农业强、农村美、农民富是核心。规划出台的背景是农业农村已成为现代化建设中最薄弱环节,虽然新世纪15个中央一号文件聚焦乡村振兴,但实际效果有限,叠加16年以来逐步取消收储之后粮食价格市场化,农民收入能否持续增长成为制约我国经济增长的最短板,以户均5亩计,农民每年种地毛收入仅有3000-5000元。此外保障粮食安全与增产转向提质同样刻不容缓,文件出台正当其时。

农业服务大幅提高种植效率与农民收入,18年是黄金元年。通过服务提高我国农业竞争力为大势所趋,以国内首家现代化农业服务平台金丰公社为例,通过土地全托管模式,前端通过优化配方减量增收,中端全程机械化大幅提高种植效率,后端订单农业对接正大等下游企业提高销售价格,测算该模式下农民不需自己种地,同时收入可增长20%以上。金丰公社自17年7月成立以来已设立99家县级公社,服务面积约200万亩,预计18-19年公社数将达150家、300家。

维持“买入”评级。公司管理水平优秀,连续八年国内复合肥销量排名第一,为入选国家品牌计划的唯一农业企业。金丰公社目标成立1000家县级公社、服务5000万农户,利润空间巨大,同时显著拉动母公司复合肥销量,有望成为国内农业服务领域超级独角兽。二季度以来公社以做实服务为主,放缓扩张节奏,影响短期股价;看好公司业绩逐步回暖及金丰公社在农业服务领域的竞争力,维持“买入”。

风险提示:金丰公社进度低于预期的风险。

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