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限售股份解禁利空效应升温 上海银行、云铝股份跌停

来源:证券时报 作者:刘凡 2017-11-17 07:53:50
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(原标题:限售股份解禁利空效应升温 上海银行、云铝股份跌停)

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接近年底,年内限售股解禁的高峰期再度来袭,市场对解禁的关注度升温。11月16日云铝股份(000807)自开盘之后股价即大幅下行,最终以接近跌停封板,上海银行(601229)则直接一字跌停。市场上它们有个共性就是近期有大量的限售股解禁。

限售股分为几个大类,一是首发IPO的股份,二是定向增发配售股,还有一种是股权激励限售股。其中股权激励限售股由于比例较小所以对市场的影响最小。而一般认为,由于参与定向增发的机构一般是贪图定增时的折扣,因此解禁后卖出动力很强。此外首发市的公司投资机构往往会在解禁后很快卖出,而其创始人及大股东则快速卖出意愿则相对较弱。

上海银行11月16日上市流通的有29.26亿解禁股,涉及3.46万股东,其中包括上海浦东发展(集团)有限公司、上海闸北区财政局、上海卢湾财政投资公司等。此次解禁的是为首发时的限售股。按照上海银行15.41元/股的最新收盘价计算,上海银行解禁的总市值超过450亿元。庞大的解禁数量令其股价承压,继11月15日股价下跌之后,上海银行在11月16日一字跌停。

而云铝股份则在解禁公告发布同天,持股5%以上的股东同时发布了减持公告。11月16日晚间公告称,将在11月21日有5.31亿股解禁,占公司总股本的20.3760%。股票的锁定期为2016年11月的定增时产生。当时云铝股份通过非公开发行的方式,向财通基金管理公司等8名特定投资者,非公开发行7.08亿股。

云铝股份2016年11月的定增价格为5.2元/股,对比最新的复权后股价,当时的定增参与者均获得了不菲的收益。因此解禁公告发布当天,财通基金即发布了减持告知函,宣布在3个月内,减持不超过7820.52万股,占总股本的比例不超过3%。此前财通基金旗下资管计划合计持有1.73亿股,总持股比例为6.62%。

与之相反,金安国纪的股东在到期后不但不减持还主动延长了限售期。11月16日,金安国纪公告称,控股股东上海东临投资发展有限公司(以下简称“东临投资”)及一致行动人出具了《关于追加股份锁定的承诺函》,称自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年,原因是“基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展”。这提振了市场的信心。11月16日金安国纪报收17.07元/股,大涨4.5%。

统计显示,本月还有约60家公司限售股解禁,其中解禁期的高峰是在11月20日,当天有16家公司限售股解禁。步长制药解禁的股份为首发股东解禁,解禁名单中除大股东之外,均为投资公司。解禁市值超过了160亿元。印纪传媒的解禁市值超过175亿元,解禁股份属于定向增发配售股份。

有市场人士分析认为,限售股股东套现,市场股票供应突然大量增加,这对股价构成压力。但整体而言,不用过度解读股东的减持行为,更多的精力应放在公司本身的质地和成长性上。

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