(原标题:宝鹰股份定增完成 围绕主业做大做强)
10月24日晚间,宝鹰股份(002047)发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公告称,公司本次非公开发行A股股票,募集资金总额为727,999,974.66元,扣除发行费用共计4,000,000元,募集资金净额为723,999,974.66元,将全部用于补充公司流动资金。本次发行完成后,公司新增股份78,195,486股,将于2017年10月26日在深圳证券交易所上市。
宝鹰股份本次非公开发行股票的发行对象为西藏东方富通投资有限公司、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬等6名投资者。由于西藏东方富通投资有限公司未按《缴款通知书》的要求缴纳认购款项,未实际参与本次发行的发行过程。故本次实际发行认购对象共计5名,具体情况如下:古少明认购56,713,211股,李素玉认购10,741,138股,古少波认购4,296,455股,古朴认购3,222,341股,古少扬认购3,222,341股,合计认购78,195,486股。
古少明,现任印尼宝鹰建设集团有限公司董事、总裁,兼任深圳市宝信投资控股有限公司董事长、深圳市宝鹰实业集团有限公司董事、深圳市联瀛科技股份有限公司董事。1996年至2015年4月期间,古少明曾担任宝鹰建设董事长。2013年12月至2015年4月期间,古少明曾担任公司董事长、总经理。李素玉,曾任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司监事。古少波,现任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长、总经理和董事会秘书(代)、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长。古朴,现任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事和副总经理,深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事和副总经理,深圳市宝贤投资有限公司董事长、深圳市三晶玻璃有限公司董事长等。古少扬现任深圳市宝鹰实业集团有限公司董事长、深圳市大金洲实业有限公司董事长。
本次非公开发行的特定对象中,古少明为发行人控股股东,古少波为发行人董事长、总经理和董事会秘书(代),古朴为发行人董事和副总经理。古少明、古少波、古朴以及古少扬互为兄弟关系,且已签署一致行动人协议,四人构成一致行动人关系,四人均与发行人构成关联关系。李素玉为发行人前10大自然人股东,与其他发行对象不存在关联关系。
本次非公开发行前,古少明先生及其一致行动人合计持有本公司股份的比例为46.05%。本次发行后,古少明及其一致行动人(包括深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼女士、古少波、古朴以及古少扬)共计持有公司股份的比例为48.40%,公司的实际控制人仍为古少明先生,本次非公开发行不会导致公司的实际控制人发生变化。
宝鹰股份目前的业务是从事建筑装饰工程设计与施工,本次募集资金投资方向围绕公司主业进行,做大做强主营业务,本次非公开发行不会导致公司主营业务发生重大变化。
本次非公开发行后,宝鹰股份的净资产将大幅度增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理。
宝鹰股份表示,本次发行完成后,公司各项业务关系、管理关系不存在变化,亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。公司与控股股东及其关联方的关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务,不会损害公司及其全体股东,特别是中小股东的利益。
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