地产股持续大涨,中房地产、苏州高新、广宇发展等四股强封涨停,华远地产、阳光城纷纷涨超7%,龙头万科A涨超6%。
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昨日中国恒大盘中曾经大涨6%,市值突破3700亿港元,在福布斯实时富豪榜上许家印一度成为中国新首富(报收27.75港元,上涨3.74%)。而融创中国和碧桂园的股价均创下了历史新高。
两地的地产板块在9月迎来强劲走势,但投资逻辑则出现了不同。尽管两地机构均认为房企销售业绩表现良好,但估值轮动是促成A股地产板块上升的直接原因。
深圳一名私募人士表示,近期A股地产“暴动”的主要原因是估值。他指出,由于近期市场主题分散,资金没有形成一致方向。而地产行业一方面处于低估值,另一方面8月统计局发布房地产开发投资数据可观,因此获得资金青睐。“目前在风格上市场找不到炒作热点,我们倾向认为是板块轮动,地产行业估值偏低,因此有一段补涨行情。”
广发证券策略团队谈到,估值是市场不确定性状态下最好的“标尺”,ROE及相对PB实现动态匹配的地产、建筑可能继银行后“脱颖而出”。主要有两方面因素,第一每当市场发生“风格乱战”时,投资者仅愿意相信“最不容易犯错”的低估值品种;第二在于低估值、稳定盈利的行业往往在4季度更容易发生“估值切换”。