沪指触及3300点后掉头 大佬偷偷加仓了这些股(名单)

===本文导读===

【今日市况】沪指触及3300点后掉头向下 方大炭素盘中涨停

【私募满仓】A股冲击3300：激进私募满仓操作 蓝筹行情或将持续

【策略分析】8月行情将坚守价值底线 周期股轮动持续

【大佬加仓】业绩确定性凸显 公募二季度加仓信托概念股
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沪指触及3300点后掉头向下 方大炭素盘中涨停

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东北证券：市场再次面临能否从存量转向增量的考验。结构上，连续的上涨使得沪深300为代表的权重板块又一次出现超涨的信号，如沪深300样本股中创出近60日新高与新低的比例再次升至80以上的超涨区间，前两次超过80之后均出现过短期的回落，但每次回调的并不充分没有再次降至5月初对应的20以下的买入时机。另一方面，代表沪深300趋势的指标TSI也同样发出偏空的信号，沪深300指数创出新高，但TSI并没有跟上，反而低于前期高点，代表趋势在减弱，正在逐渐形成顶部背离。近2年来有三次明显的顶部背离：2015年6月、2015年12月以及2017年4月，分别对应了不同程度的市场调整。

中泰证券：6、7月国企改革催化不断，政策面提速迹象非常明显。同时，随着半年报密集出炉，社保基金和证金公司的持股变化备受关注，除了苏交科、昆仑万维等创业板公司，国电南瑞、中百集团、陆家嘴等多家涉足国改的标的也获增持。未来随着半年报陆续公布，可能会出现更多获得这两家机构增持的国企，这或者在一定程度上推动了市场挖掘证金增持股的热情。除了改革排头兵上海，近期山东、江苏、山西等地方国改推进加速明显，建议从估值与近期市场表现等维度自下而上筛选。此外，涨价行情短期调整需要新的题材来承接。近期受环保与供给侧推动，涨价题材成为市场主线，而随着相关个股被特停，以及一些受益涨价的公司发布减持公告，涨价概念受到压制，市场热点轮动到此前沉寂较长时间的老题材上，如国企改革、一带一路、京津冀区域等。

银河证券：央行结束了7 月份的“填谷”行动，目前已经连续两个交易日呈零投放格局。7月份，为了维持流动性基本稳定，央行动用了逆回购、MLF、PSL 和SLF等工具，实现了流动性调控目标。而8 月份扰动流动性的因素除了开市场到期资金外，分红和缴税的影响也需密切关注。预计，8月份资金面仍将维持紧平衡格局。当前建议投资者布局景气度高、业绩有保证的手游板块，推荐游族网络、三七互娱、完美世界、迅游科技、昆仑万维。此外，战狼2 与建军大业等国产大片开始引燃暑期档，且影视行业在下半年或将迎来业绩拐点，我们建议投资布局低估值的影视个股北京文化、中国电影、新文化、唐德影视、慈文传媒、华策影视。

华泰证券：流动性的三层分配，深刻影响A股大势和结构性机会：第一层—在实体经济和金融市场间的分配，流动性脱虚入实下，A股估值难有系统性提升机会；第二层—在实体中的不同经济部门：企业、居民、政府之间的分配，流动性将从居民和政府部门转移至资产收益率和资本开支继续回升的企业部门；第三层—在企业部门中不同性质资产的分配，流动性将逐步从国资主导领域向民资主导领域转移。结合二和三，我们关注供给端和需求端均支撑的民资主导的中游资本品耐用品制造业的结构性机会。推荐资本品耐用品制造业的上游资源：稀有金属(北方稀土)；中游材料：化学原料(万华化学)、电子元器件(东山精密)等；资本品耐用品制造业：工程机械(柳工)、运输设备(康尼机电)。