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胡逸霄：看清题材背后的行业竞争格局

周一的市场在大蓝筹股的带动下全面收红，题材股也是比较活跃，这其中表现最为明显的是跟王者荣耀相关的手游板块，关于王者荣耀的营收位居全球手游第一的这个消息其实是上周就已经出来了，然后在A股市场上逐步发酵，存量资金对于这个题材炒作的速度是很慢的。这也许是和当前的市场较为低迷的人气有关。个人感觉这些题材股如果是从超跌这个因素考虑，还是可以的，毕竟里面很多股票挤估值的泡沫挤得很透彻，一跌再跌。但是仅仅只能用超跌反弹的思路去应对，涨起来就不看了，因为这些沾边的手游公司不具备内在可靠的炒作逻辑。现在炒的那几个龙头虽说是有参与王者荣耀的推广利润分成，但实际上可以分到的利润也才百万左右，落实到上市公司的业绩上根本不大，没有什么想象的空间。这款游戏的绝大部分利润都在腾讯那里。放到整个手游板块也是如此，市面上赚钱的手游卷走了绝大部分的利润，同时又有强烈的社交属性连移动互联网流量一并卷走，剩下做手游的只能是充当炮灰。所以我觉得还是得看清楚一个行业的竞争格局。

昨天还有一个比较火热的题材是特斯拉，驱动因素是他们的Model3将在7月份进入量产，跟特斯拉合作的中国厂商将从中收益。我觉得这个题材倒是可以重点看看，因为他们这个新款车型的售价是30w左右跟目前国内奥迪，宝马的主流中型车有一定的竞争力，产品定位比较合适。不像之前那个70-80w的车型定位比较尴尬。应该会有不错的销量，特斯拉也有可能把新工厂落户中国，国产化将给一些中方的厂商带来巨大的订单。建议大家可以去关注下给特斯拉提供传感器，底盘结构件，汽车模具这些相关的厂商。(新浪博客)