有色金属：稀有金属去产能 荐10股
钴:原料偏紧持续发酵、短期仍看涨MB低级钴至25美元/磅。资源股及加工(流程物料)股均受益,可关注洛阳钼业(603993)、格林美(002340)和华友钴业(603799)。
铝:供过于求格局显现,社会库存持续增加导致铝价承压,但成本支撑及去产能预期升温导致铝价存在短期上涨机会,仍建议持有st神火(000933)。
稀土:多部门就稀土供给侧改革问题调研包钢及稀土产业、打黑专项行动继续深入及环保检查等因素叠加,市场普遍看好后市,纷纷上调报价,但实际成交仍未跟进。可关注st五稀(000831)。
铅锌:受环保检查影响,下游消费企业复产放缓,导致下游采购未如期而至,价格回调。但短缺逻辑仍在,基本面仍最好。个股估值偏低,仍可关注中金岭南(000060)、建新矿业(000688)和驰宏锌锗(600497)。
铜:需求未恢复、出口禁令放开及美元加息升温,价格冲高回落。基本面紧平衡、少量过剩10-20万吨。但美国经济复苏预期仍存,铜价回调后仍有上涨机会,仍可关注江西铜业(600362)和云南铜业(000878)。联讯证券
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