艾迪精密等三只新股今日申购指南

第1页:艾迪精密(603638)申购指南

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第2页:凯众股份(603037)申购指南

第3页:泰嘉股份(002843)申购指南

艾迪精密(603638)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，发行股份数量为 4,400 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,640 万股，约占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,760 万股，约占本次发行数量的 40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 6.58 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.23 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 28,952.00 万元，扣除发行费用 4,322.40 万元后，预计募集资金净额为 24,629.60 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 24,629.60 万元。

(五)回拨机制

网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步认购倍数超过 100 倍、低于 150 倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初步认购倍数低于 50 倍(含)，则不进行回拨。

2、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在 2017 年 1 月 11 日(T+1 日)刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行 A 股网上申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前九大股东

近三年财务指标