皖天然气(603689)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式，发行股份数量为8,400万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,040万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为3,360万股，为本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行不进行老股转让。
(三)发行价格
本次发行价格为7.87 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 4 非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.23 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四) 募集资金
若本次发行成功，发行人募集资金总额为 66,108.00 万元，扣除发行费用 2,700.00 万元后，预计募集资金净额为 63,408.00 万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 63,408.00 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2016 年 12 月 16 日在《安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。
(五)回拨机制
2016年12月28日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。
2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。
3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月29日(T+1日)在《安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中公告相关回拨事宜。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资额 | 拟使用募集资金额 | 项目核准情况 | 项目环评情况 |
| 天然气江南联络线输气管道工程项目 | 本公司 | 34,537.36 | 34,500.00 | 安徽省能源局 皖能源油气[2011]140号 皖能源油气函[2013]133号 | 安徽省环保厅 环评函[2010]706号 皖环函[2013]964号 |
| 天然气江南产业集中区支线项目 | 本公司 | 16,560.51 | 13,500.00 | 安徽省能源局 皖能源油气[2013]106号 | 安徽省环保厅 皖环函[2013]613号 |
| 天然气利辛-颍上支线项目 | 本公司 | 23,200.00 | 12,400.00 | 安徽省能源局 皖能源油气[2012]88号 | 安徽省环保厅 环评函[2012]913号 |
| 天然气六安-霍山支线项目 | 霍山天然气 | 15,557.25 | 3,008.00 | 安徽省能源局 皖能源油气[2014]124号 | 六安市环保局 六环评[2014]24号注1 |
| 补充流动资金、偿还银行借款注2 | 本公司 | - | - | - | |
| 合计 | - | - | 63,408.00 | - | - |
前五大股东
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数 | 持股比例 |
| 1 | 皖能集团 | SS | 15,120.00 | 60.00% |
| 2 | 港华安徽公司 | 外资法人 | 6,924.96 | 27.48% |
| 3 | 皖能电力 | 社会法人 | 1,542.24 | 6.12% |
| 4 | 国投新集 | SS | 1,411.20 | 5.60% |
| 5 | 皖能运检 | SS | 201.60 | 0.80% |
| 合计 | - | 25,200.00 | 100.00% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.1900 | 0.4600 | 0.4300 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.1900 | 0.4600 | 0.4300 |
| 每股净资产(元) | 4.2478 | 4.0517 | 3.5953 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.6665 | 0.3817 | 0.7393 |
| 净资产收益率(%) | 4.68 | 12.03 | 12.70 |
| 总资产净利率(%) | 1.71 | 4.26 | 5.49 |
| 销售毛利率(%) | 9.98 | 9.96 | 10.61 |
| 销售净利率(%) | 4.24 | 3.81 | 4.23 |
| 资产负债率(%) | 49.69 | 50.30 | 49.78 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 4.83 | 10.46 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 7.28 | 13.23 |
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