百合花等两只新股明日发行申购指南

第1页:百合花(603823)申购指南

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百合花(603823)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式发行，发行股份数量为5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为1,125万股)。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,375万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量2,250 万股，为本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为10.60元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.67 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)22.08 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行人所在行业为化学原料和化学制品制造业(C26)，截至2016年12月2 日(T-3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.53 倍。

(四)募资金额

若本次发行成功，按本次发行价格 10.60 元/股、发行新股 4,500 万股计算的预计募集资金总额为 47,700 万元。按照老股转让 1,125 万股，预计本次发行中老股转让所得资金总额为 11,925 万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。募集资金的使用计划已于 2016 年 11 月 29 日(T-6 日)在招股意向书中披露。

(五)回拨机制

2016年12月7日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构(主承销商)余额包销。

2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。

在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月8日(T+1日)在《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中公告相关回拨事宜。

IPO募集资金用途将用于的项目

前八大股东

近三年财务指标