名雕股份等两只新股明日申购指南

第1页:名雕股份(002830)申购指南

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第2页:森特股份(603098)申购指南

名雕股份(002830)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行法式及数量

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，公开发行股票总量1,667万股，网上发行1,667万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行价格

本次发行价格为16.53元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.96 倍(每股收益按 2015 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本)；

(2)17.22 倍(每股收益按 2015 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，发行人所属行业为 E50“建筑装饰和其他建筑业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 44.11 倍(截至 2016 年 11 月 28 日，T-3 日)。

(四)募集资金

本次公开发行股数为 1,667 万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行人本次募投项目的计划资金需求量为 23,438.13 万元。按本次发行价格 16.53 元/ 股，发行新股 1,667 万股计算的预计募集资金总额为 27,555.51 万元，扣除发行费用 4,614.33 万元后，预计募集资金净额为 22,941.18 万元，不超过发行人本次募投项目的计划资金需求量。

(五)网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为：2016 年 12 月 1 日(T 日)09:15～11:30、13:00～ 15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016 年 12 月 1 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016 年 11 月 29 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 11 月 29 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 16,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

(6)投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 12 月 5 日(T+2 日)公告的《深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)作无效处理的股份由保荐人(主承销商)中国国际金融股 5 份有限公司包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标