丝路视觉于10月26日发行申购指南

第1页:丝路视觉(300556)申购指南

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第2页:【新股IPO打新攻略】

丝路视觉(300556)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次公开发行股票数量为2,780万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,680万股，占本次发行数量的60.43%；网上初始发行数量1,100万股，占本次发行数量的39.57%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行的发行价格为5.54元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股本计算)；

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算)。

发行人所属行业为“软件和信息技术服务业”(所属行业代码为 I65)。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为84.35倍。

(四)募集资金

按照本次发行价格5.54元/股、发行新股2,780万股计算的预计募集资金总额15,401.20万元，扣除发行费用3,908.43万元后，预计募集资金净额为11,492.77万元，等于招股说明书披露的发行人本次发行募投项目计划使用的募集资金额。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年10月26日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有效申购认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月27日(T+1日)刊登的《深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六)风险提示

一、经营风险

(一)企业管理水平无法持续提升引致的风险；(二)客户下游 行业波动带来的风险；(三)公司经营业绩的季节性波动风险(四)宏观经济环境变化的风险；(五)市场竞争加剧的风险；(六)租赁经营场所引致的风险；(七)政策风险

二、技术风险

(一)核心技术人员流失的风险；(二)核心技术失密、知识产权受侵犯的风险；(三)人力资源引致的风险

三、财务风险

(一)应收账款回收风险；(二)毛利率向下波动的风险；(三)人力资源成本上升引致的风险；(四)经营现金流下降甚至出现负数的风险；(五)商誉减值的风险；(六)税收优惠无法持续的风险

四、成长性无法保持的风险

五、募集资金投资项目引致的风险

六、实际控制人控制引致的风险

七、股市波动风险

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标