佳发安泰(300559)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元
(二)发行数量和发行结
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上发行1,800万股，占本次发行总量的100%，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为17.56元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
发行人所属行业“I信息传输、软件和信息技术服务业；I65软件和信息技术服务业”，截至2016年10月14日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为83.69倍。
(四)募资用途
发行人本次募投项目的计划所需资金量为 28,125.00 万元。按本次发行价格 17.56 元/股、发行新股 1,800 万股计算的募集资金总额为 31,608.00 万元，扣除预计的发行费用 3,483.00 万元后，预计募集资金净额为 28,125.00 万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(五)网上发行重要事项
(1)本次网上申购时间为：2016年10月19日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)2016年10月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016年10月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。
(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年10月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过18, 000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年10月21日(T+2日)公告的《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资(万元) |
| 1 | 产业化基地建设项目 | 14,049.25 |
| 2 | 巡查指挥系统项目 | 4,756.88 |
| 3 | 高科技作弊防控项目 | 5,003.50 |
| 4 | 运维服务体系建设项目 | 4,315.37 |
前十大股东
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 袁斌 | 2,446.65 | 45.48 |
| 2 | 凌云 | 961.18 | 17.87 |
| 3 | 陈大强 | 961.18 | 17.87 |
| 4 | 成都德员泰 | 882.10 | 16.40 |
| 5 | 寇勤 | 128.89 | 2.40 |
近三年财务指标
| 财务指标 | 2016/6/30或2016年1-6月 | 2015/12/31或2015年度 | 2014/12/31或2014年度 | 2013/12/31或2013年度 |
| 流动比率 | 4.48 | 3.58 | 6.03 | 5.42 |
| 速动比率 | 3.87 | 3.13 | 5.51 | 4.89 |
| 母公司资产负债率 | 15.10% | 19.40% | 13.57% | 15.00% |
| 应收账款周转率(次) | 0.95 | 2.02 | 2.86 | 4.73 |
| 存货周转率(次) | 1.33 | 3.01 | 4.40 | 3.99 |
| 息税折旧摊销前利润 | 3,096.05 | 6,657.24 | 8,413.21 | 9,246.93 |
| 归属于发行人股东的净利润 | 2,965.23 | 5,758.09 | 7,203.72 | 8,017.13 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益的净利润 | 2,706.06 | 5,484.05 | 6,707.11 | 7,946.69 |
| 利息保障倍数(倍) | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量(元/股) | -0.00 | 1.01 | 1.22 | 0.93 |
| 每股净现金流量(元/股) | -0.26 | -0.41 | 0.57 | 0.32 |
| 归属于发行人股东的每股净资产(元) | 5.01 | 4.46 | 3.94 | 3.16 |
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比率(%) | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
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