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天齐锂业：向SQM再进一步
天齐锂业与SQM的股权交易,将强化其全球锂市场的地位,导致全球锂供给结构的改变。天齐锂业即便完成上述全部股权交易,获取SQM的控制权仍有一定的不确定性,因SQM第二大控股集团加拿大钾肥公司PCS,持股32%(目前推荐了3名董事)。但上述股权交易将强化天齐锂业和SQM的关系,甚至于产销的协调,从而影响仍至控制全球50%以上的锂盐供应,强化天齐锂业在全球锂市场上的地位,强化其价格影响力与市场控制力,整个行业的供给结构也将因此而改变,并对锂价产生支撑作用。
盈利预测:我们预计,公司2016年的业绩为16.63亿元,EPS1.67元。对应当前股价的PE水平为22倍,我们维持公司买入评级。中信建投
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