中技控股拟16.3亿并购海外游戏资产
中技控股9月12日晚间发布重组预案,公司拟以现金支付方式,作价16.32亿元收购宏投网络51%股权。收购完成后,公司将进军文化娱乐产业,主营业务将变更为游戏研发和运营。公司股票将继续停牌。
其中,公司拟以现金支付的方式购买品田投资持有的宏投网络26%股权、宏达矿业持有的宏投网络25%股权,交易价格分别为8.32亿元、8亿元。其中,宏达矿业为公司实际控制人颜静刚配偶梁秀红控制的上市公司,为公司的关联方。
公告显示,宏投网络主要持有英国知名游戏开发商和发行商Jagex 100%股权,后者已开发并自主发行了多款在线游戏,旗下核心游戏产品RuneScape拥有超过2.4亿注册用户,累计收入超过7亿美元。未来Jagex 拟在原有PC端游戏市场的基础上,拓展移动游戏业务。
根据立信评估出具的《资产评估报告》,按照收益法进行评估所确定的Jagex 2016年7至12月、2017年度、2018年度扣除非经常性损益的盈利预测数分别为10123.90万元、29669.87万元、32319.53万元。宏达矿业实际控制人梁秀红以不超过宏达矿业在此次交易中获得的交易对价总额为限(即8亿元)承担业绩承诺补偿和减值测试补偿。