经过一周多的停牌,中房地产8月4日晚间抛出非公开发行票预案,公司拟以14.60元每股的价格,向温州德欣投资有限公司发行约8219万股股票,募资12亿元,投向中房瑞致小区与中交漫山等两个地产项目。
中房地产表示,通过本次定增募资,可以提升公司资金实力和抗风险能力,优化资本结构,构建公司重点发展区域的业务布局,从而全面提高公司的综合竞争力;同时,通过引入民营资本温州德欣推进“混改”,有利于优化公司治理结构,提升管理水平。
本次定增前,中房地产总股本约2.97亿股,控股股东中住地产持有1.58亿股,占股53.32%;央企中交集团间接持有中住地产100%股权,为公司间接控股股东。本次发行完成后,中住地产的持股比例降至41.77%,仍为控股股东;温州德欣则将以约21.69%的持股比例成为公司第二大股东。
资料显示,温州德欣成立于今年4月26日,注册资本2亿元,注册地址位于温州市鹿城区,尚未开展实际业务,法定代表人和实际控制人为杨剑平。据查,杨剑平于1973年9月出生,2007年12月至今年6月任浙江中梁置业有限公司副董事长、总裁;2016年4月至今任温州德欣董事长、总裁,兼任温州嘉顺投资管理公司和温州欣顺投资管理公司的董事长、总裁。
值得注意的是,在8月4日召开的中房地产第七届董事会第二十二次会议上,杨剑平被聘任为公司总经理。中房地产在最新公告中表示,由于“温州德欣为公司本次董事会聘任的总经理杨剑平的实际控制的企业,为公司的关联法人。本次非公开发行构成关联交易”。
此外,在中房地产今年5月21日推出的重组预案中,也曾出现温州德欣的身影。当时,公司除向大股东中交集团定增收购价值64亿元的地产项目外,也拟向温州德欣募集配套资金。不过,上述重组因涉及债权人问题而终止实施。
据公告,中房地产此次定增募投项目之中,中房瑞致小区的1#地块、4#地块以及6#地块(集中商业)项目位于湖南省长沙市芙蓉区,主要建设内容为高层住宅和商铺,总投资约23.61亿元,预计建设周期为2016年7月至2020年3月,开发主体为长沙中住兆嘉地产公司,规划用地面积16.67万平方米,规划建筑面积42.68万平方米。
另一项目中交漫山的A83、A84地块位于重庆市南岸区的茶园新区,主要建设内容为叠拼住宅、花园洋房、高层住宅及商业,规划用地面积约24.43万平方米,规划建筑面积约33.97万平方米,总投资36.76亿元,预计建设周期为2015年12月至2019年10月,项目开发主体为重庆中房嘉润。