公告隐现重大利好 周一6股有望突破大涨

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中国中车发布120亿元定增预案

中国中车(601766)公布非公开发行A股预案，公司拟以8.66元/股向中车集团、国开金融、国开投资发展、兴瀚资管及上海招银共计5名特定对象，非公开发行A股量不超过13.86亿股，募集资金总额不超过120亿元，拟全部用于偿还有息负债及补充营运资金。公司股票将于2016年5月30日(星期一)复牌。

预案显示，本次非公开发行A股股票数量将不超过13.86亿股。其中，中车集团拟认购6.93亿股，认购金额约为60亿元；国开金融拟认购1.73亿股，认购金额约15亿元；国开投资发展拟通过国开精诚、国开思远合计认购1.73亿股，认购金额约15亿元；兴瀚资管拟认购2.31亿股，认购金额约20亿元；上海招银拟认购1.15亿股，认购金额约10亿元。上述发行对象均以现金认购，且所认购股票锁定期均为36个月。

本次非公开发行完成后，中车集团将合计持有本公司约55.63%股权，相比本发行预案公告日，持股比例将降低约0.29%，仍为本公司控股股东。公司实际控制人仍为国务院国资委，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

另外，在募资用途方面，本次非公开发行拟募集资金不超过 120 亿元，在扣除发行费用后，募集资金净额中的60亿元用于偿还有息负债，剩余募集资金将用于补充营运资金。预计在偿还有息负债后，公司资产负债率将从目前的63.67%，降至60.64%。

公司表示，利用本次非公开发行募集资金偿还有息负债的资金来源并补充营运资金，可以显著改善中国中车的流动性指标和资本结构，降低公司的财务风险。为打造以轨道交通装备为核 心，跨国经营、全球领先的世界一流跨国企业奠定基础。