润和软件拟募集19亿 布局金融云服务和能源信息化

2016年5月16日，润和软件(300339)(以下简称“公司”)公告非公开发行股票方案，本次非公开发行拟发行不超过5,000万股 (含5,000万股)，发行对象为符合中国证监会规定的不超过5名特定对象，募集资金总额不超过192,000.00万元，定价基准日为发行期首日。此次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于 “金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。

成立于2006年的润和软件股份有限公司主营业务一直聚焦在“金融信息化”、“智能电网信息化”、“智能供应链信息化”、“智能终端嵌入式系统”和“系统集成及运维服务”等五大专业领域。继2014年、2015年公司相继收购捷科智诚和联创智融和菲耐得，进入银行IT和保险IT领域后，整个金融信息化业务收入占比由2014年的16.55%显著提升到2015年的40.96%。公司同时投资参股了上海云角、博纳讯动等以云计算和大数据为核心技术能力的科技公司，与他们建立了战略合作关系;在上海设立云服务全资子公司;并与阿里云签署了金融云的战略合作协议。

本次非公开发行股票方案中，公司拟在 “金融云服务平台建设项目”投入募投资金111,000.00万元，建设三个金融细分行业的SaaS应用平台(银行业、保险业和新兴金融业)以及一个SaaS应用实验平台，同时还将建设一个涵盖IaaS层和PaaS层的润和金融专属云平台。公司已经是线下金融信息化的领先企业之一：公司金融IT客户覆盖广泛，银行领域包括5大国有银行、12家股份制商业银行以及数十家具有代表性的城市商业银行和农村商业银行，在保险领域则覆盖了太平洋保险、平安保险等十余家保险机构，同时还与中国银行卡联合组织、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司等非银行金融企业建立了长期合作关系;同时，公司金融信息化部门拥有正式员工约3,500人，其中90%是技术人员，可以提供咨询、解决方案、研发、测试等IT全生命周期服务。公司已经将云计算、互联网作为转型升级的重要战略方向，正在将多年积累的线下金融IT服务业务的专业化优势，与云计算、大数据等互联网技术深度结合，逐步推出面向金融行业客户的互联网业务应用服务平台。未来，公司将坚持线上运营服务和线下信息技术服务并重的业务发展格局，向金融行业的客户提供即时、可靠的线上线下一体化信息服务。与此同时“金融云服务平台建设项目”与公司之前几次在金融领域的布局遥相呼应，有助于满足金融企业对于云服务的需求，整合优质金融企业客户，提升公司研发能力及盈利能力，增强公司核心竞争力。公司将利用好现有的人才、物力、资源储备，坚持对现有业务的全面升级，提升金融IT布局的深度与广度。

此外，公司拟在“能源信息化平台建设项目”中投入31,000.00万元，计划将公司多年在电力行业中积累的业务经验，与云计算、大数据等互联网技术深度结合，打造企业的能源管理云端平台，为用能企业提供能源管理服务，提高企业用能效率，并利用能源管理云端平台以及多渠道获取的用能数据，在大数据平台上进行整合分析，为用能企业、工业及商业园区、政府、能源出售企业等客户提供多元化的能源大数据增值服务。

与此同时，公司拟募集50,000.00万元补充流动资金，用于改善公司的资本结构，减轻财务压力。

此次非公开发行完成后，公司在大金融领域的布局将日臻完善，纵深布局已初具规模，结合自身在金融领域长期的客户沉淀，大金融布局有望成为公司的业绩引爆点，跻身金融IT第一梯队。而同时公司在能源信息化领域再下一城，有利于优化公司原有业务的盈利能力，提升公司的行业竞争优势，保证公司的可持续发展。