第一创业明日发行申购指南

第一创业(002797)申购指南

本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为21,900万股。其中，网下初始发行数量为15,330万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为6,570万股，为本次发行数量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为人民币10.64元/股。此发行价格对应的市盈率为：

1、22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；2、20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

(四)募集资金

按本次发行价格10.64元/股、发行新股21,900万股计算的预计募集资金总额为233,016万元，扣除发行费用约9,623.0060万元后，预计募集资金净额为223,392.9940万元，发行人本次募集资金的使用计划已于2016年4月25日(T-4日)在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网下、网上申购于2016年4月29日(T日)15:00同时截止。

发行人和联席主承销商在网上、网下申购结束后，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年4月29日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行规模进行调整。具体安排如下：

1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年5月3日(T+1日)在《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

(4)如因深交所电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即65,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年4月27日(T-2日)

前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年4月29日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2016年4月27日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

(1)参与本次网下初步询价的投资者；(2)无市值的证券账户；(3)合并市值小于1万元的证券账户；(4)不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

第一创业(002797)IPO募集资金用途将用于的项目

1、加大对公司固定收益业务的投入，进一步提升其行业竞争优势，保持其在市场的领先地位；

2、增加对融资融券等创新业务的投入，逐步使创新业务成为公司新的收入来源和利润增长点；

3、增加资产管理业务投入，加强产品创新，扩大资产管理规模；

4、加强研究部门基础数据库和金融工程平台的建设和招揽高素质人才，提升公司的整体研发水平；

5、增加对子公司的投入，进一步提升其业务能力及行业地位；6、加强信息系统建设投入，提升后台的服务能力。

发行人历史沿革、改制重组：

本公司由一创有限整体变更设立，一创有限的前身为佛山证券公司。

1992年11月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》(银复[1992]608号)，同意成立佛山证券公司。1993年4月，佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资金为1,000.00万元。

1997年12月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为"佛山证券有限责任公司"。1998年1月，佛山证券领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本增至8,000.00万元。

2002年4月，中国证监会核准佛山证券增资扩股，注册资本由80,000,000.00元增至747,271,098.44元，同时更名为"第一创业证券有限责任公司"。2002年7月，一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

2008年8月，中国证监会核准一创有限增资扩股，注册资本由747,271,098.44元增加至1,590,000,000.00元。2008年9月，一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

2011年8月，中国证监会核准一创有限增资扩股，注册资本由15.9亿元增至19.7亿元。2011年8月，一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

2012年2月，中国证监会核准一创有限变更为股份有限公司，一创有限以2011年9月30日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司，注册资本为19.7亿元。2012年3月，本公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

发行人主营业务情况：

发行人的主营业务涵盖了证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品。发行人还通过控股子公司一创摩根从事股票与公司债券(不含中小企业私募债券)的承销与保荐业务，通过全资子公司一创期货从事期货经纪业务，通过全资子公司一创投资从事直投业务，通过全资子公司创新资本开展金融产品投资和其他另类投资业务，以及通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。

股东研究：

第一创业(002797)主要股东

第一创业(002797)最近三年财务指标：