继续推荐畜禽,布局农业春季行情
种植业、饲料板块涨幅居前。上月,继续反弹,上证指数上涨2.72%,报收3539.18点,深证成指上涨5.21%,报收12664.89点,创业板指上涨1.55%,报收2714.05点,农林牧渔板块上涨3.33%。上月,仅畜禽养殖板块涨幅小于全部A 股的平均涨幅(3.67%),全月仅上涨0.6%,其他板块均跑赢全部A 股的平均涨幅,其中,动物保健、饲料和农业综合等板块涨幅居前。
本月农业重点推荐:本月是16年的第一月,我们预期月底一号文件或再聚焦农业,我们预期国家还将继续出台扶持政策推动我国农业现代化的发展。我们认为土地流转将成为农业改革的核心,而种子、农业信息化、农机、农垦改革、农田水利建设很可能成为未来国家政策扶持的重点,并催化相应的投资机会。本月重点推荐标的有隆平高科、大禹节水。
畜禽养殖重点推荐:法国出现禽流感,将影响国内祖代鸡引种,我们维持之前的判断,12月至16年上半年将形成祖代引种空档期,对国内白羽肉鸡养殖业产生重大影响,一个是引种总量的影响,15年预计70万套左右,一个是空档期的影响,将影响后期相对应阶段的供给,特别是父母代鸡苗供需将被打破,近期父母代价格和毛鸡价格已经出现上涨,年末消费需求提升和养殖难度增加,将有望进一步支撑价格上涨;家禽板块拐点将至,家禽板块将成为15年生猪板块业绩拐点的延续,我们继续重点推荐圣农发展、益生股份和民和股份;能繁母猪依然处于低位,16年生猪行情延续时间有望超预期,生猪价格近期继续上涨,生猪养殖上市公司16年业绩有望继续大幅增长,继续推荐牧原股份和雏鹰农牧。
风险提示:1.国家政策发生变化;2.改革力度及落实不及预期;3.重大自然灾害或种植、养殖事故;4、终端产品价格大幅波动。(国联证券)
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