今日发行读者传媒等八只新股申购指南

第3页:※道森股份(732800)申购指南

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第2页:※安记食品(732696)申购指南

第3页:※道森股份(732800)申购指南

第4页:※读者传媒(732999)申购指南

第5页:※中坚科技(002779)申购指南

第6页:※润欣科技(300493)申购指南

第7页:※博敏电子(603936)申购指南

第8页:※三夫户外(002780)申购指南

※道森股份(732800)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为5,200万股，全部为发行人公开新股发行人公开新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,120万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,080万股，为本次发行数量的40%。

3、发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为10.95元/股。

4、募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00万元后，预计募集资金净额为51,616.00万元。募集资金的使用计划已于2015年11月23日(T-6日)在招股意向书中披露。

5、回拨机制

(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于

100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步

有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构(主承销商)余额包销。

(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年12月

3日(T+2日)在《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

6、锁定期安排、锁定期安排、锁定期安排

本次网上、下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、承销方式、承销方式、承销方式

承销团余额包销。

8、拟上市地点、拟上市地点、拟上市地点

上海证券交易所。

(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

(3)若本次发行定价对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

(4)如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与上交所或保荐机构(主承销商)联系。

◎申购数量和申购次数的确定

(1)本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。

(2)投资者按照2015年11月27日(T-2日)收市后所持有的上海市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年12月1日(T日)申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。

(3)单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)日终账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(4)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。

◎发行人历史沿革、改制重组：

发行人系由道森有限整体变更设立的股份有限公司。道森有限经批准成立于2001年10月29日，由维兰特阀门与美国道森共同出资组建，成立时名称为“苏州道森流体压力控制有限公司”，2006年5月26日更名为“苏州道森压力控制有限公司”。经江苏省商务厅以“苏商资［2011］1355号”《关于苏州道森压力控制有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，道森有限以截至2011年7月31日变更基准日经审计的账面净资产按1：0．4694的比例折为12，000万股普通股，整体变更设立为股份有限公司，超过股本的部分作为股本溢价，列入股份公司的资本公积。2011年11月14日，股份公司取得江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为“320500400009909”号《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采专用设备的研发、制造和销售，主要产品为井口装置及采油(气)树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采专用设备。

凭借可靠的产品质量和雄厚的技术实力，公司成为诸多世界知名跨国集团的合格供应商，并建立了良好的合作关系。在海外，公司较早地进入国际油气钻采设备市场，是GE油气全球战略合作伙伴之一，并与卡麦龙、国民油井等国际油气钻采领先企业建立了长期稳定的合作关系，主要产品已销售到美国、加拿大、澳大利亚、委内瑞拉、阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯等近20个国家。在国内，公司是中石油的一级供应网络成员单位，也是中石化和中海油的网络采购的供应商成员，拥有中海油南海东部石油管理局钻完井部优秀供货商证书和中核集团合格供应商证书。

◎股东研究：