海伦哲发行股份作价2.6亿并购连硕科技
海伦哲(300201)9月29日晚间公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。根据方案，公司拟发行 3790万股作为对价购买杨娅、深圳中亚图、 新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平合法持有连硕科技合计 100% 的股权，交易对价为 2.6亿元，发行价格为6.86 元/股。
同时，拟向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份23,323,616股募集配套资金不超过 1.6亿元。其中，向公司实际控制人丁剑平发行股份不超过 18,323,616 股，向新疆盛世乾金发行股份不超过 500万股。募集资金1.1亿元通过向连硕科技增资，用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设；4000万元用于补充上市公司流动资金；剩余 1000万元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用。募集配套资金总额为交易对价的 61.54%。
方案显示，连硕科技经审计的账面价值为 2782.75 万元，整体评估值为 26255万元，整体增值率为 842%，增值较高。
根据方案，交易对方承诺，连硕科技 2015-2018 年实现的扣非后净利润较低者分别不低于 2100万元、3000万元、4000万元和 5200万元。如实际实现净利润不满足上述承诺，则杨娅等 8 名股东将以股权或现金方式向公司补偿净利润差额。
此次交易前，公司第一大股东为江苏机电，持股比例23.97%，实际控制人丁剑平持有江苏机电 67.78%的股权，其通过江苏机电间接控制公司 23.97%的股份。交易完成后，公司第一大股东仍然为江苏机电，其持股比例将变更为 20.53%，公司实际控制人丁剑平将直接和间接控制公司 24.83%的股份。因此交易不会导致公司控制权发生变化。
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