飞利信拟定增+现金并购三家公司 拓宽智慧城市领域
飞利信(300287)9月1日晚间披露重组方案，公司股票暂不复牌。
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门精图信息技术股份有限公司(简称“精图信息”) 100%股权、上海杰东系统工程控制有限公司(简称“杰东控制”) 100%股权、成都欧飞凌通讯技术有限公司(简称“欧飞凌通讯”) 100%股权；同时，募集不超过 22.45 亿元配套资金，其中 9.225 亿元用于支付现金对价，5 亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余 8.225 亿元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充流动资金。
据公告，精图信息本次交易作价10亿元，飞利信以发行股份的方式支付70%的交易对价，以现金支付30%的交易对价；杰东控制本次交易作价7.2亿元，飞利信以发行股份的方式支付50%的交易对价，以现金支付50%的交易对价；欧飞凌通讯本次交易作价5.25亿元，飞利信以发行股份的方式支付50%的交易对价，以现金支付50%的交易对价。上述交易，公司将向三家标的公司的股东合计发行4519.82万股，发行价格为29.26 元/股。
飞利信介绍，三家标的公司处于不同的智慧城市细分领域，并拥有各自的竞争优势，符合上市公司在智慧城市领域布局的发展战略。
精图信息的主营业务为智慧城市领域的空间信息平台开发和销售，为政府、企业及公众提供空间信息系统全面解决方案与增值服务。精图信息已经承建了 40 多个城市的地下管网建设项目，积累丰富的数据资源，数据价值较为丰富，未来将和飞利信的大数据业务平台相连接，有效实现数据的增值应用。
杰东控制主要从事建筑智能化业务，涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、系统调试、项目管理以及维保增值服务全过程。杰东控制从事信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统及机房工程系统的智能化服务，建筑领域涉及市政工程、商业楼宇及城市轨道交通。在火灾自动报警系统、通信网络系统、综合布线系统及安防系统等智能化系统细分市场，杰东控制具有较强的竞争优势。
欧飞凌通讯一直致力于成为业界领先的网络安全方案提供商。欧飞凌通讯的产品分为两大类：光传输产品和可视化产品。其中，以光电光转换系统 OEO、光保护产品 OLP、光纤监控设备 FMS、光放大器等为代表的光传输产品是欧飞凌通讯的传统优势产品；而以高端数据流处理平台、汇聚分流设备及智能探针为基础形成的可视化产品是欧飞凌通讯未来发展的重要方向，上述产品在国内同行中形成了较为突出的技术和研发优势。
飞利信表示，通过此次交易，上市公司将进一步拓宽在智慧城市领域的覆盖，使得上市公司在智慧城市领域的综合竞争力得到提升，同时也有利于避免因单一业务领域或单一客户需求波动带来的业绩波动。
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